บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET รีบาวด์ต่อแนวต้าน 1,385 - 1,390 จุด ตอบรับ FED ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567ส่งผลให้ US bond yield อ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ 4% และ Fund flow ต่างชาติพลิกกลับเป็นบวก นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นหลัง IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปีหน้าจะเป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดในช่วงนี้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy หุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณรอบใหม่ SET50 : KCE, ITC, BCP SET100: ITC, BA, SISB, SAPPE, QH, RBF, SKY, ICHI, JAS, MOSHI, TKN, SC PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ MTC (ปิด 44.25 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 56 บาท) ได้ Sentiment บวกดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่ US Bond yield 10 ปี ลดลงแตะระดับ 3.9% ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน


PLANB (ปิด 8.45 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ และโตถึง 27% ในขณะที่คาดว่าโมเมนตัมการเติบโตจะดำเนินต่อไปในปี 2024 ซึ่งเราคาดว่าจะโต 31% จาก UR ที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นค่าโฆษณา


ประเด็นสำคัญวันนี้ World Bank ลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้า (มี Digital wallet บวกเพิ่ม 0.5-1%): ธนาคารโลก (World Bank) ลดคาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้และปีหน้าเหลือขยายตัว 2.5% และ 3.2% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.4% และ 3.5% ตามลำดับ เป็นผลจากการหดตัวของการส่งออกและการใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้า


อย่างไรก็ตามหากมีโครงการ Digital wallet GDP จะขยายตัวเพิ่มอีก 0.5-1% แต่จะมีความเสี่ยงจากขาดดุลงบประมาณที่พุ่งขึ้นเป็น 4-5% ของ GDP (ตามวินัยไม่ควรเกิน 3%)


ECB คงดอกเบี้ยตามคาด แต่ลดคาดการณ์ GDP ในปีและปีหน้า: ECB มี มติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.50% ตามที่เราและตลาดคาดไว้ นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ECB มีมุมมองลบต่อแนวโน้ม ศก. โดยปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเป็น 0.60% จาก 0.70% และลดคาดการณ์ GDP ปีหน้าเป็น 0.8% จาก 1%


น้ำมันดิบฟื้นตัวหลังดอลลาร์อ่อนค่าและ IEA เพิ่มคาดการ์อุปสงค์ในปีหน้า: น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.11 ดอลลาร์ (+3.04%) ปิดที่ 71.58$/bbl จาก 1) ดอลลาร์อ่อนค่าหลังเฟดส่งสัญญานลดดอกเบี้ยปีหน้า 2) IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล/วันในปีหน้าเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิม 130,000 บาร์เรล/วัน