บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,420 - 1,425 จุด จากความไม่มั่นใจในทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐหลัง FED watch tool ลดคาดการณ์ที่ FED จะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค. ส่งผลให้ค่าเงิน USD และ US bond yield ดีดตัวขึ้นซึ่งเป็นลบต่อการลงทุน


อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวด์ขึ้นได้จากกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นตอบรับข่าวลิเบียปิดบ่อน้ำมันรวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selvectie buy หุ้น PTTEP TOP SPRC IVL PTTGC รับราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น, AOT CENTEL ERW MINT SPA รับข่าวฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย/จีนเป็นการถาวร และ WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA หุ้นแนวโน้มผลงานไตรมาส 4/66 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ PLANB (ปิด 8.95 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรปี66 ทำสถิติสูงสุดใหม่ และโตถึง 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าโมเมนตัมการเติบโตจะดำเนินต่อไปในปีนี้ ซึ่งเราคาดว่าจะโต 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก U rate เพิ่มขึ้น และมีการปรับขึ้นค่าโฆษณา


AP (11.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.40 บาท) ทยอยสะสมดักรับเงินปันผลปลายปี ซึ่ง AP จ่ายปีละครั้งให้ Dividend yieldสูง 6-7% ต่อปี แนวโน้มกำไรยังทำ All time high ทั้งปี 66 และ 67 ส่วนยอดขาย Presale 2 คอนโด ใหม่มูลค่ารวม 7 พันล้านบาท กระแสดีมียอด Take up Rate 50-70% บทวิเคราะห์วันนี้ AH, HANA, Food sector


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ ดาวโจนส์ปรับลงผิดหวัง FED Minutes ยังไม่ชัดเจนกับประเด็นการลดดอกเบี้ย : ดาวโจนส์ลดลง 284.85 จุด (-0.76%) ปิดที่ 37,430 จุด จาก 1) ผิดหวังรายงานการประชุมของเฟด (FED Minutes) ยังไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจนในการลดดอกเบี้ย และ 2) ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ยังหนุนให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป


ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (RSI) ปรับตัวขึ้นใน เดือน ธ.ค.: โดยดัชนี RSI เดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 57.9 จาก 48.4 ในเดือน พ.ย. จากการจัดโปรโมรชั่นส่งเสริมการขายในช่วงปีใหม่ ขณะที่ความเชื่อมั่นในช่วง 3 เดือนข้างหน้าปรับขึ้นรับมาตรการ Easy e-Receipt แต่หากจำแนกเป็นประเภทร้านค้าพบว่า ร้านอาหาร, วัสดุก่อสร้าง และซุปเปอร์มาร์เก็ต มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นแต่ห้างสรรพสินค้ามีความเชื่อมั่นลดลง


พรุ่งนี้ติดตาม Nonfarm Payrolls ชี้วัดความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐ : Nonfarm Payrolls หรือ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่เฟดให้ความสำคัญ หากตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดจะเพิ่มโอกาสให้เฟดตัดสินใจคงดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน เป็น Sentiment ลบกดดันตลาด เบื้องต้น Consensus คาดจำนวนการจ้างงานที่ 1.63 แสนคน และ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% จาก 3.7% ในเดือน พ.ย.