บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,425 - 1,445 จุด จากแรงกดดันค่าเงิน USD และ US bond yield ดีดตัวขึ้นตามความไม่แน่นอนทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐหลังตลาดแรงงาน ยังคงแข็งแกร่งโดยการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นและผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้ง แรกลดลง อย่างไรก็ตามแรงซื้อกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วงหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้จึงแนะนำ Selective buy


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย/จีนแบบถาวร COM7 SYNEX CRC HMPRO GLOBAL DOHOME อานิสงส์ E-refund WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ MINT (ปิด 29.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38) ธุรกิจโรงแรมและอาหารในไทยเข้าสู่ช่วง High season, ได้ประโยชน์ไทย-จีน ให้ฟรีวีซ่าถาวรระหว่างกัน, รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนยังมี Upside โดยก่อนโควิดมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน 15%ของรายได้รวมขณะที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้เพียง 8% เท่านั้น


COM7(ปิด 26 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 32.75 บาท) แนวโน้มยอดขายและกำไรจะดีขึ้นใน 4Q23 จากการรับรู้ยอดขาย iPhone 15 เข้ามาเต็มไตรมาส ส่วน 1Q24 ได้ผลบวกจากมาตรการ Easy e-Receipt และยังมีธีม EV Car ให้เก็งกำไรจากการเป็นดีลเลอร์ให้ Aion แบรนด์รถไฟฟ้าจากจีน


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้  ตลาดแรงงานสหรัฐ(เอกชน)ยังดี การจ้างงานเพิ่มขึ้นเกินคาดคนตกงาน ลดลง: ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 164,000 ตำแหน่ง สูงกว่า Consensus คาดไว้ที่ 130,000 ตำแหน่ง และสูงกว่าเดือน พ.ย. ที่มีการจ้างงาน 101,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกันผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก อยู่ที่ 202,000 ราย น้อยกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 219,000 ราย (ตัวเลขดีแต่ตลาดตีความเป็นลบกลัวเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน)


คาดเงินเฟ้อไทยยังติดลบกดดันแบงก์ชาติคงดอกเบี้ยต่อไป: วันนี้ ก. พาณิชย์จะรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของไทยเดือน ธ.ค. เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะติดลบที่ -0.35% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก -0.44% ในเดือน พ.ย. อย่างไรก็ตามด้วยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำหรือยังติดลบบ่งชี้ได้ว่าการประชุมของ กนง. ครั้งถัดไป (7 ก.พ.2024) จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% ตามเดิมเป็นบวกกับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นและหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์


คืนนี้ติดตาม Nonfarm Payrolls ชี้วัดความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาดการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 1.63 แสนตำแหน่ง และคาดอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% จาก 3.7% ในเดือน พ.ย. ทั้งนี้หากตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดและอัตราว่างงานยังอยู่ที่ระดับ 3.7% หรือต่ำกว่าจะทำให้ตลาดตีความเป็นลบคล้ายกับการจ้างงานของภาคเอกชน ข้างต้น ตรงกันข้ามหากการจ้างงานออกมาตามคาดหรือต่ำกว่าเล็กน้อยจะเป็นบวกกับตลาด