บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,400 - 1,420 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่ ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI เดือนธ.ค.สูงกว่าคาดโดย +3.4% จึง คาดการณ์ว่า FED จะคงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อให้เงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมายที่ 2% ซึ่ง เป็นแรงกดดันต่อกระแส Fund flow ในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามแรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัย บวกเฉพาะตัวจะช่วงหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy GULF GPSC BGRIM EA รับข่าวปรับขึ้นค่า Ft เป็น 4.18 บาทต่อหน่วย CPF BTG TFG ข่าวรัฐฯหารือผู้ประกอบการค้าปลีกในการช่วยพยุงราคาหมู WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ ITC (ปิด 20.90 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 24.75 บาท) ได้ Sentiment บวก ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ ITC มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 90% ของรายได้รวม ด้านงบทยอยฟื้นตัวตามยอดส่งออกอาหารสัตว์ที่พลิกเป็นบวกในเดือน ต.ค. และ พ.ย. ขณที่ต้นทุน (ทูน่า) ทยอยลดลง


AP (11.50 ซื้อ/ เป้า IAA Consensus 14.40 บาท) ทยอยสะสมดักรับเงินปันผลปลายปี ซึ่ง AP จ่ายปีละครั้งให้ Dividend yieldสูง 6-7% ต่อปี แนวโน้มกำไรยังทำ All time high ทั้งปี 23 และ 24 ส่วนยอดขาย Presale 4Q23 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.6 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 38%qoq และ 24%yoy


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ เงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดอาจทำให้เฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็น เวลานาน: สหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (Headline Inflation) เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% จาก 3.1% ในเดือน พ.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.2% ส่วนเงินเฟ้อ พื้นฐาน (Core Inflation) ลดลงเป็น 3.9% จาก 4% ในเดือน พ.ย. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น 3.8%


ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเดือน ธ.ค.เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี: ม.หอการค้ารายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 62 จาก 60.9 ในเดือน พ.ย. นับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และทำสถิติ สูงสุดในรอบกว่า 4 ปี อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าหากเทียบกับก่อนโควิดที่ 70-80 จุด


สัปดาห์หน้าติดตามผลกำไรของกลุ่มธนาคาร TISCO ประกาศ 15 ม.ค. 24: เบื้องต้น Consensus คาด TISCO จะมีกำไรสุทธิ 1.8 พันล้านบาท ทรงตัว yoy แต่ลดลง 3%qoq ส่วนภาพรวม 7 แบงก์ใหญ่คาดมีกำไรสุทธิ 4Q23 รวมที่ 4.69 หมื่นล้านบาทลดลง 7%qoq แต่เพิ่มขึ้น 52.5%yoy โดยกลุ่มแบงก์จะประกาศงบออกมาครบทั้งหมดภายในวันที่ 19 ม.ค.24