บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,375 - 1,390 จุด แม้จะได้ sentiment บวกตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้นตอบรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนม.ค.พุ่งขึ้นบ่งบอกถึงเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนทิศทางอัตราดอกเบี้ย FED (US bond yield อยู่ระดับสูง) ยังคงกดดันให้ Fund flow ไหลออกส่งผลให้ดัชนีผันผวน จึงแนะนำ Selective buy


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PSL TTA RCL อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น KCE HANA DELTA SMT อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯดีดตัวขึ้น WHA AMATA CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ BDMS (ปิด 27.25 ซื้อ/เป้า 37 บาท) ได้ Sentiment บวกจากข่าว สธ. ทำ MOU ด้านความมั่นคงทางสุขภาพ-ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพ และคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ที่ 3.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19%yoy


ขณะที่ TU (ปิด 15.50 ซื้อ/เป้า 20 บาท) รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 35.50 บาทต่อดอลลาร์ ทูน่าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลงสู่ระดับ 1,450$/ton ในเดือน พ.ย. ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6, ธุรกิจอาหารสัตว์ที่เคยฉุดจะทยอยฟื้นตัวตามยอดส่งออกที่พลิกเป็นบวก


ประเด็นสำคัญวันนี้ กลุ่มธนาคารสรุปงบ 4Q23 มีกำไรสุทธิรวมลดลง 15%qoq แต่เพิ่มขึ้น 33%yoy: โดย 6 ธนาคารใหญ่มีกำไรสุทธิรวม 4.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 14.6%qoq แต่เพิ่มขึ้น 32.6%yoy โดย SCB มีกำไรสุทธิมากสุดที่ 10,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14%qoq และ 54%yoy และมากกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดไว้ 16%


หุ้นกลุ่มส่งออกคาดหวังการส่งออกไทยขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน: ก. พาณิชย์จะประกาศตัวเลขส่งออกไทยเดือน ธ.ค. ในวันพุธที่ 24 ม.ค. Consensus คาดขยายตัว 5.6% เพิ่มขึ้นจากขยายตัว 4.9% ในเดือน พ.ย. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกฯ โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกอาหาร (TU ITC AAI)


ตัวเลขเงินเฟ้อ(PCE) เดือน ธ.ค.ของสหรัฐบ่งชี้เฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วหรือช้า: สหรัฐจะรายงานตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ธ.ค. ในวันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวแทนเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% จาก 2.6% ในเดือน พ.ย. และคาด Core PCE จะทรงตัวที่ระดับ 3.2% ตามเดิม