บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,365 - 1,390 จุด แม้จะได้ Sentiment บวกจาก GDP สหรัฐ Q4/2566 แข็งแกร่งเกินคาดโดย +3.3% และการชะลอตัวของเงินเฟ้อ รวมถึงราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ยังคงไหลออกจากความกังวล FED ตรึงอัตราดอกเบี้ย \ระดับสูงเป็นเวลานานจะกดดันให้ดัชนีผันผวน


กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP PTT TOP SPRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเหนือ 77 US/Barrels AOT AAV BA CENTEL ERW MINT SPA ยอดนักท่องเที่ยวจีนปรับตัวขึ้น BDMS BCH WHA AMATA CPALL CPAXT CBG ITC AAI AUCT PLANB SABINA MC แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


หุ้นแนะนำวันนี้ SPRC (ปิด 8.4 ซื้อ/เป้า 10.40 บาท) ตลาดมองข้ามผลขาดทุนใน 4Q23 ไปแล้ว และวันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Gasoline crack spread เร่งตัวขึ้นทะลุ 20$/bbl จาก 13/bbl ในช่วงต้นปี โดย SPRC จะได้ประโยชน์มากสุดเพราะกลั่นน้ำมันเบนซินมากที่สุดของกลุ่ม


MEGA (ปิด 44 ซื้อ/เป้า 54 บาท) ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน เนื่องจาก MEGA มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศคิดเป็น 80% ของรายได้รวม ล่าสุดค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 35.75 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่ามากสุดในรอบเกือบ 3 เดือน


ประเด็นสำคัญวันนี้ เศรษฐกิจสหรัฐยังแกร่ง GDP 4Q23 โต 3.3% มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 2%: สหรัฐประกาศ GDP 4Q23 (ครั้งที่ 1) ขยายตัว 3.3% แม้จะลดลงจากที่ขยายตัว 4.9% ใน 3Q23 แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 2% และดีกว่าที่ FED สาขาแอตแลนตาคาดการณ์ผ่าน GDPNow ที่ 2.4% ช่วยคลายกังวลกับประเด็น Recession


กลุ่มส่งออก คาดหวังยอดส่งออกเดือน ธ.ค. ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน: เบื้องต้น Reuter Consensus คาดยอดส่งออกของไทยเดือน ธ.ค. จะขยายตัว 6%yoy เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย.ที่ขยายตัว 4.9%yoy ขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ส่วนยอดนำเข้าคาดขยายตัว 7.2%yoy ใกล้เคียงกับเดือน พ.ย. ที่ขยายตัว 10.1%yoy และคาดว่าจะขาดดุลการค้า 1.37 พันล้านบาท


คืนนี้ติดตาม PCE Price Index บ่งชี้ทิศทางเงินเฟ้อและดอกเบี้ยของสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE เดือน ธ.ค. จะทรงตัวที่ 2.6% แต่ Core PCE คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 3% จาก 3.2% ในเดือน พ.ย. เราให้น้ำหนักเป็นกลางคาดตัวเลข PCE จะออกมาตามที่ตลาดคาดกดดันให้ FED เลือกคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.5% ต่อไปในการประชุมสัปดาห์หน้า