บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,380 - 1,400 จุด แม้ดัชนีจะได้ปัจจัยบวกจากตลาด หุ้นรอบบ้านปรับตัวขึ้นหลังยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค. - 0.8% จากเดือนก่อน ซึ่งเพิ่มความหวังว่า FED จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ค. ประกอบกับราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องยังคงกดดันภาวะตลาดจึงแนะนำ Selective buy


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP TOP SPRC BCP BSRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น TU ITC AAI SAPPE อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า BDMS WHA CPALL BJC CBG AAI AUCT PLANB SABINA SISB MASTER SNNP SPA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


หุ้นแนะนำวันนี้ TU (ปิด 15.70 ซื้อ/เป้า 20 บาท) มีข่าวดีที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น อนุมัติผ่อนผันเกณฑ์คำนวนเงินปันผลที่สามารถจ่ายได้ เบื้องต้นเราคาด DPS ปี 2023 และ 2024 ที่0.57 และ 0.78 บาท ให้ Dividend yield 3.6% และ 4.97% ตามลำดับ


BJC (ปิด 25.25 ซื้อ/เป้า 32 บาท) ราคาหุ้นลดลงสะท้อน MSCI ปรับลดน้ำหนักการลงทุนไปแล้ว แต่ปัจจัยพื้นฐานยังดีเราคาด BJC จะมีกำไรสุทธิ 4Q23 ประมาณ 1.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 138%qoq และ 1%yoy จากการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น


ประเด็นสำคัญวันนี้ กระเป๋าเงินดิจิทัล รัฐทำต่อแต่ขอตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อเสนอแนะ ของกฤษฎีกา และ ป.ป.ช. 30 วัน: บอร์ดดิจิทัลฯ มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ป.ป.ช. กำหนดกรอบเวลาไม่เกิน 30 วัน จากนั้นจะนำกลับมาเสนอสู่คณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้ง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ซึ่งรูปแบบโครงการหรือไทม์ไลน์จะขึ้นกับข้อสรุปจากคณะอนุกรรมการดังกล่าว


หุ้นสหรัฐบวกต่อยังคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ยหลังยอดค้าปลีกหดตัวลงในเดือน ม.ค.: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 349 จุด (+0.91%), S&P500+0.58% และ Nasdaq+0.30% นักลงทุนยังคาดหวังว่าจะเห็นเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือน ม.ค.หดตัว 0.8%mom จากที่ +0.4%mom ในเดือนธ.ค. และขยายตัวเพียง 0.6%yoy ลดลงจากที่ขยายตัว 5.3% ในเดือน ธ.ค.


สัปดาห์หน้าติดตามสภาพัฒน์ฯ ประกาศตัวเลข GDP ของไทยปี 23 และคาดการณ์ GDP ปีนี้: สภาพัฒน์จะประกาศตัวเลข GDP 4Q23 ในวันจันทร์นี้ เบื้องต้น Consensus คาด GDP 4Q23 จะขยายตัว 2.4% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ใน 3Q23 และคาด GDP ปี 23 จะขยายตัว 2% ลดลงจาก 2.6% ในปี 2022 อย่างไรก็ตามเราให้น้ำหนักกับแนวโน้ม GDP ในปีนี้และปีหน้ามากกว่าซึ่งต้องจับตาว่าสภาพัฒน์จะเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ GDP ในปีนี้อย่างไร