บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,410 / 1,420 จุด โดยดัชนียังคงได้แรงหนุน จาก Fund flow ต่างชาติไหลเข้าตอบรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน , แรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามควรระวัง sell on fact หลังประกาศงบปี 2566 ซึ่งอาจกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลงได้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC IVL ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง PSL TTA RCL อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น KCE HANA DELTA อานิสงส์หุ้นกลุ่มเทคฯปรับตัวขึ้น


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ TRUE (ปิด 6.55 ซื้อ/เป้า 8.40 บาท) รายงานขาดทุนสุทธิ 11.27 พันล้านบาท ใน 4Q23 แต่ส่วนใหญ่เป็นรายการพิเศษ 10.9 พันล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวจะมีขาดทุนจาการดำเนินงานเพียง 1 พันล้านบาท ดีกว่าที่เราคาดไว้


BJC (ปิด 26.25 ซื้อ/เป้า 32 บาท) กำไรสุทธิ 4Q23 โตก้าวกระโดดตามคาดที่ 1,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 693 ล้านบาท ใน 3Q23 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 136%qoq แนวโน้มกำไรยังดีต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นยังอยู่ในโซนต่ำหรือ Laggard จากกลุ่มจึงเป็นโอกาสซื้อ


ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดฯ ออกมาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนและลดความผันผวนในการซื้อขาย: แบ่งเป็น 1) มาตรการกำกับดูแลการขายชอร์ต โดยทบทวนคุณสมบัตของหลักทรัพย์ที่จะขายชอร์ต, ควบคุมผลกระทบจากการขายชอร์ต (ใช้เกณฑ์ uptick rule) และเพิ่มบทลงโทษ, 2) มาตรการกำกับดูแล Program trading อาทิ การป้องกันการผันผวนของราคาที่ผิดปกติ,กำหนดให้ผู้ลงทุน HFT ต้องขึ้นทะเบียน, 3) ปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล อาทิ เปิดรายชื่อผู้ถือ NVDR ตั้งแต่ 0.5%


นายกฯ แสดง 8 วิสัยทัศน์ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรม ระดับโลก: ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางใน ภูมิภาคทั้งหมด 8 ด้าน คือ 1)เป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยว, 2)การแพทย์, 3)อาหาร, 4)การบิน, 5)การขนส่ง, 6)ผลิตยานยนต์แห่งอนาคต, 7)เศรษฐกิจดิจิตอล และ 8)เป็นศูนย์กลางทางการเงิน


วันนี้ติดตาม ก.พาณิชย์ประกาศตัวเลข ส่งออก/นำเข้า ของไทย ประจำเดือน ม.ค.: เบื้องต้น BB Consensus คาดไทยจะมียอดส่งออกในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 8.8%yoy ดีขึ้นจากเดือน ธ.ค.ที่ขยายตัว 4.7%yoy หากตัวเลข เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้จะทำให้ไทยมียอดการส่งออกขยายตัวเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้ม GDP ของไทยในปีนี้