บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 1,390 - 1,410 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นจากความกังวลด้านซัพพลายตามสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและสหรัฐคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหม่ อย่างไรก็ตามฟันด์โฟลว์ต่างชาติที่พลิกเป็น Net sell รวมถึงแรงขาย sell on fact หลังประกาศงบปี 2566 จะกดดันให้ดัชนีผันผวนมากขึ้น จึงแนะนำ Selective buy 


โดยกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy ใน PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC IVL ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง, PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น, STA NER TEGH TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น 


ด้านหุ้นแนะนำวันนี้  CPALL (ปิด 57.25 ซื้อ/เป้าใหม่ 74 เดิม 65 บาท) มีกำไรจากการดำเนินงานปกติไตรมาส 4/66 ที่ 5.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 32%qoq และ 93%yoy มากกว่าที่เรา และ BB Consensus คาดไว้ 14% และ 16% เพื่อสะท้อนเทรนด์ของรายได้ และ GPM ที่ดีขึ้นเราปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ขึ้น 10% เป็น 22,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.5%yoy


PLANB (ปิด 8.90 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/66 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ประมาณ 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%qoq และ 18%yoy จาก U rate ที่เพิ่มขึ้น ทั้งปีคาดกำไรสุทธิโต 30% และโตต่อเนื่องอีก 31% ในปีนี้


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ ยอดส่งออกไทยเดือน ม.ค. โตมากสุดในรอบ 19 เดือน แต่ดุลการค้าพลิกเป็นขาดดุล โดยเมื่อวันศุกร์ ก.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ม.ค. ขยายตัว 10%yoy เป็นบวกเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันและเป็นการขยายตัวมากสุดในรอบ 18 เดือน ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.6%yoy อย่างไรก็ตามดุลการค้าพลิกเป็นขาดดุล 2,757 ล้านเหรียญ จากที่เกินดุล 970 ล้านเหรียญ ในเดือน ธ.ค. แต่ไม่น่ากังวล เพราะยอดนำเข้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนและสินค้ากึ่งวัตถุดิบ


ติดตามแบงก์ชาติรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค. ซึ่งรายงานดังกล่าว จะสะท้อนกิจกรรมเศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค. หรือจุดเริ่มต้นสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2024 มีหลายกิจกรรมที่ยังอ่อนแอในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหากมีสัญญาณฟื้นตัวจะเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กิจกรรมการผลิต, รายได้เกษตรกร (Farm Income), การลงทุนภาคเอกชน และ ดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งจะบ่งบอกแนวโน้มของค่าเงินบาท


จับตาตัวเลขเงินเฟ้อ (PCE) เดือน ม.ค.ของสหรัฐบ่งชี้เฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วหรือช้า โดยสหรัฐจะรายงานตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ม.ค. ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.พ. ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวแทนเงินเฟ้อ ที่เฟดใช้อ้างอิงในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เบื้องต้น Consensus  คาด Headline PCE จะลดลงสู่ระดับ 2.4% จาก 2.6% ในเดือน ธ.ค. และคาด Core PCE จะลดลงสู่ระดับ 2.8% จาก 2.9% ในเดือน ธ.ค. (เป้าหมายที่ 2%)