นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,365 - 1,380 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจาก US bond yield และค่าเงิน USD อ่อนตัวลงตามคาดการณ์ FED จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ชะลอตัว รวมถึงแรงฉุดตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีผันผวน


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selvectie buy หุ้นที่รับอานิสงส์ค่าระวางเรือ BDI ปรับตัวขึ้น PSL TTA หุ้นที่คาดการณ์กำไรไตรมาส 1/67 เติบโต TOP SPRC BCP BSRC DOHOME GLOBAL HMPRO CPALL AOT และหุ้นกลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว ADVANC INTUCH BDMS BCH


ด้านหุ้นแนะนำวันนี้ CPALL (ปิด 58.25 ซื้อ/เป้า 74 บาท) มี Sentiment บวกจากดัชนีความ เชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มกำไรไตรมาส 1/67 โตต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐ, จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นหนุนยอดขายของ 7- 11 ในหัวเมืองท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


KCG (ปิด 9.2 ซื้อ/เป้า 12.3 บาท) ผลประกอบการอยู่ในทิศทางขาขึ้นรายได้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกิน 10% ในปีนี้ ต้นทุนการผลิตและการใช้จ่ายมีแนวโน้มลดลงจากการเปิด KCG Logistic Park ในช่วงครึ่งปีหลัง PE ไม่แพง 14 เท่า เทียบกับคาดการณ์ EPS ปีนี้ที่ 21%


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ กลุ่มค้าปลีก - มี Sentiment บวกดัชนีความเชื่อมั่นปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 48 เดือน โดยม.หอการค้ารายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 63.8 จาก 62 มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 62.7 นับเป็นการปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันและทำสถิติสูงสุดในรอบ 48 เดือน แม้ดัชนีความเชื่อมั่นจะยังต่ำกว่าระดับก่อนโควิด -19 แต่การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจะทำให้ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก


ขณะเดียวกัน ECB คงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.5% ตามเดิม, ตลาดคาดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกเดือน มิ.ย.คณะกรรมการนโยบายการเงินยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 4.5% ตามเดิม นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% อย่างไรก็ตามตลาดส่วนใหญ่คาดว่า ECB จะเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน มิ.ย.คล้ายกับเฟด


สุดท้ายคืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm payrolls ของสหรัฐ บ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยเฟดจะลดเร็วหรือช้า: โดยเฉพาะหากตัวเลข Nonfarm Payrolls เดือน ก.พ. ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดจะทำให้โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วเป็นไปได้ยาก เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง ลดลงจากที่เพิ่มขึ้น 3.53 แสนตำแหน่งในเดือน ม.ค. ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 3.7% ตามเดิม