บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัว แนวรับที่ 1,365 - 1,370 จุด ตามความกังวล FED อาจตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานหากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งคาดว่านักลงทุนจะชะลอการซื้อขายก่อนหยุด Long weekend และเพื่อติดตามการประชุม กนง.ในวันที่ 10 เม.ย. อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้ ดังนั้นจึงแนะนำซื้อช่วงอ่อนตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน PTTEP TOP SPRC BCP BSRC PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง,TU GFPT ITC AAI SAPPE KCE HANA DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า และ IVL SCGP DOHOME GLOBAL อานิสงส์ PMI การผลิตจีนปรับตัวขึ้น


ขณะที่หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 158 ซื้อ/เป้า 174 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 87$/bbl. ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน กังวล supply ตรึงตัวจากสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง


MINT (ปิด 33.25 ซื้อ/เป้า 42 บาท) MINT หุ้นโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดในกลุ่มสะท้อนผ่าน EV/EBITDA ต่ำเพียง 8 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 13 เท่า แนวโน้มกำไรเข้าสู่โหมดขาขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวในยุโรปซึ่งเป็นรายได้หลัก 70% ของ MINT มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว


ด้านประเด็นสำคัญวันนี้ ดาวโจนส์ร่วง 500 จุด กังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน โดยดัชนีตลาดหุ้นดาาวโจนส์พลิกปิดลบ 530 จุด (-1.35%) ปิดที่ระดับ 38,597 จุด หลังคณะกรรมการเฟด 2 ท่าน แสดงความเห็นว่าจะไม่เร่งลดอัตราดอกเบี้ยหากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะปัจจุบันมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากอุปทานตรึงตัวเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันเพิ่ม


ขณะเดียวกันติดตามเงินเฟ้อไทยจะพลิกเป็นบวกหรือยังติดลบ เพียงพอให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยได้หรือไม่ โดยเบื้องต้น Consensus คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน มี.ค. จะอยู่ที่ระดับ -0.4% ถึง -0.5% จาก -0.77% ในเดือน ก.พ. และคาดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) จะอยู่ที่ระดับ 0.4% ถึง 0.5% ใกล้เคียงกับเดือน ก.พ. ที่ 0.43% หากเงินเฟ้อออกมาตามคาด เราประเมินว่าการประชุมแบงก์ชาติ 10 เม.ย. จะคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.50% ตามเดิม


สุดท้ายคืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เฟดลดดอกเบี้ย โดยสหรัฐจะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) และอัตราการว่างงานในคืนวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่ง แต่ลดลงจากเดือน ก.พ. ที่เพิ่มขึ้น 2.75 แสนตำแหน่ง และคาดอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.9% ตามเดิม เราให้น้ำหนักเป็นกลางกับประเด็นนี้คาดตัวเลขจะออกมาตามคาดซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้ว