บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเมินดัชนี SET Index วันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,310 - 1,330 คาดเคลื่อนไหวออกด้านข้าง ปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกได้ท้ายตลาด ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 0.16% ได้แรงหนุนจากหุ้น Amazon + 3.9 ส่งผลให้มูลค่าตลาดทะลุ 2 ล้านล้านเหรียญเป็นครั้งแรก


ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี เพิ่มขึ้นที่ 4.329% ดัชนีค่าเงิน USD ขึ้นแตะ 106.049 ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าระดับ 160.69 เยนต่อดอลลาร์ ตลาดรอข้อมูลสำคัญตัวเลข PCE ที่จะประกาศวันศุกร์นี้


ส่วนปัจจัยภายในประเทศ ธปท. คาด GDP ไทยปีนี้จะเติบโต 2.6% เป็นการเติบโตดีขึ้นทุกไตรมาส สัดส่วนแรงขายหุ้นชอร์ตเซลล์น้อยลง สัปดาห์นี้อยู่ที่ 10.98% เทียบกับตั้งแต่ 1 พ.ค. - 21 ก.ค. ที่ 12.62% นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ 831 ล้านบาทตั้งแต่ต้นเดือน MTD 2.98 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่ต้นปี YTD 1.12 แสนล้านบาท


สำหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ ให้เล่นหุ้นที่มีธุรกรรมชอร์ตเซลล์ในสัดส่วนที่สูง และราคาหุ้นปรับตัวลดลงมา เนื่องจากกฎ Uptick rule ที่จะใช้เดือนหน้าจะลดแรงกดดันในหุ้นดังกล่าวรวมถึงการปิดสภาวะชอร์ตที่เปิดไว้ (Short covering) อย่าง AWC และ GPSC


AWC ให้ราคาพื้นฐานที่ 6.19 บาท เป็นหุ้นที่มีปริมาณธุรกรรมชอร์ตเซลล์ราว 28% ต่อปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา และเป็นหุ้นที่มีมูลค่าคงค้างธุรกรรมขายชอร์ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน 1.88% คาดหุ้นมีแนวโน้มราคาฟื้นตัวจากกฎ Uptick rule ที่จะเริ่มใช้ 1 ก.ค. นี้ ขณะที่แนวโน้มกำไรในไตรมาส 2/67 ยังคงแข็งแกร่งจากตัวเลขนักท่องเที่ยวยังคงแข็งแกร่งจากช่วงต้นปีมีการเติบโต 37% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน


GPSC ให้ราคาพื้นฐาน 60 บาท เป็นหุ้นที่มีปริมาณธุรกรรมชอร์ตเซลล์ราว 22% ต่อปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา และเป็นหุ้นที่มีมูลค่าคงค้างธุรกรรมขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน 1.22 คาดหุ้นมีแนวโน้มราคาฟื้นตัวจากกฎ Uptick rule ที่จะเริ่มใช้ 1 ก.ค. นี้


สำหรับไตรมาส 2/67 คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นทั้งจากไตรมาส 2/66 และ 1/67 โดยได้แรงหนุนจากราคาก๊าซที่ลดลงเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ทรงตัวในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2567 นอกจากนี้ GPSC ยังได้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซที่ลดลงจากการบังคับใช้นโยบาย Single Pool Gas ย้อนหลัง