FM เตรียมขายหุ้นไอพีโอ 376.96 ล้านหุ้น คาดเคาะราคาเสนอขายได้ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมเข้าเทรด SET ภายในสิ้นเดือนก.ค. นี้ นำเงินปรับปรุงและขยายกำลังผลิต-ลงทุนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง รองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ส่งออกเป็น 65% ภายในปี 69


นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ FM เปิดเผยว่า การโรดโชว์ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม เนื่องจาก FM เป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก (Cook-Added Value Products: CAV Products) ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) มาใช้ในการผลิต ซึ่งทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์ไก่ชำแหละ และอยู่ในเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมั่นใจว่าจะได้เห็นโอกาสเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดของ FM ในอนาคต

ด้านนายสุเมธ มาสิลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน FM เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 376.96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท คิดเป็น 38.16% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ได้ภายในสัปดาห์หน้า และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนก.ค. นี้


ขณะที่แนวโน้มการเติบโตในปี 2567 บริษัทประเมินว่าผลประกอบการจะอัตราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับไตรมาส 1/67 ที่มีรายได้รวม 1,737 ล้านบาท เติบโต 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 124.59 ล้านบาท เติบโต 70.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง


อีกทั้งในไตรมาส 4/67 บริษัทจะมีการขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในปี 2568 จะขยายการส่งออกเพิ่มเติมไปยังประเทศฟิลิปปินส์ และซาอุดิอาระเบีย ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


ทั้งนี้ บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า (67-69) จะมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 65% จากปัจจุบันอยู่ที่ 53% รวมถึงเน้นไปยังธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง โดยตั้งเป้าหมายจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นเป็น 60% ภายในปี 69


ด้านนายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FM กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินลงทุนในการปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงเชือดและชำแหละไก่ โดยคาดว่ากำลังผลิตจะเพิ่มเป็น 180,000 ตัวต่อวัน จากปัจจุบัน 144,000 ตัวต่อวัน รวมถึงปรับปรุงสายการผลิตของโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก (CAV Products) โดยนำระบบ Automation มาใช้มากขึ้น ส่งผลให้คาดว่ากำลังผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 36,000 ตันต่อปี จากปัจจุบันที่ 27,000 ตันต่อปี


นอกจากนี้ บริษัทจะใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากไก่ โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนส่วนนี้ราว 250 ล้านบาท รวมถึงจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต