OKJ เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอไม่เกิน 159 ล้านหุ้น ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น พร้อมเข้าเทรด SET ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ระดมทุนขยายกิจการเดิมและใหม่ เผยแผนบุก CLMV ชัดเจนปีนี้ เผยนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจจองหุ้นไอพีโอถึง 11 เท่า


 น.ส.อาทิตยา ปัญจทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 6.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) 24.13 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ราคา IPO ที่ 6.70 บาท ยังเป็นระดับราคาที่สูงที่สุดภายหลังทำการสำรวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) ซึ่งให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีความต้องการจองซื้อหุ้น IPO เข้ามาเกินจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ถึง 11 เท่า


ทั้งนี้ บริษัทเตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2567 โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO โดยจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้


ด้านนายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างการเติบโตในฐานะ “King of Organic Salad” โดยเน้นการขยายช่องทางการจำหน่าย เพิ่มสินค้าแบรนด์ใหม่ พัฒนาความสามารถในการผลิต และ ต่อยอดรักษาสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเชื่อว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน


ในด้านแผนการขยายกิจการในอนาคต บริษัทฯ เผยว่ามีเป้าหมายขยายสาขาร้านอาหาร “โอ้กะจู๋” ให้ได้ 6-8 แห่งต่อปี ขยายร้านน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Oh! Juice” ให้ได้ประมาณ 20 - 25 สาขาต่อปี และเพิ่มร้านอาหารประเภทจานด่วนภายใต้แบรนด์ “Ohkajhu Wrap & Roll”ให้ได้ประมาณ 5 สาขาต่อปี โดยรวมแล้ว ภายในปี 2571 คาดว่าจะมีร้าน Oh! Juice และ Ohkhaji Wrap & Roll รวมทั้งหมด 90 สาขาทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความสนใจที่จะนำแบรนด์ “Oh! Juice” ไปบุกตลาด CLMV ด้วยตัวเอง ซึ่งแผนนี้น่าจะมีความชัดเจนขึ้นภายในปีนี้


ในส่วนของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวภวิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน OKJ กล่าวในช่วง 6 เดือนแรกปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,110.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 102.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.5 จากช่วงเดียวกันของปี โดย 98% ของรายได้ มาจากร้าน โอ้กะจู๋ และอีกราวๆ 1% มาจากสองแบรนด์ที่เพิ่งเปิดใหม่ ทั้งนี้คาดว่าสัดส่วนรายได้จากสองแบรนด์ใหม่ต่อรายได้รวม จะแตะ 5% ในปลายปีนี้ และเพิ่มขึ้นเป็น 25% ใน ปี 2571


ในตอนท้าย นายชลากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้มีความมั่นใจ เพราะบริษัทฯ สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว แต่ขอทุนเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ สัญญาว่าจะยึดมั่นในความจริงใจที่มีให้แก่ลูกค้าและผู้ถือผลประโยชน์ร่วม และในการสนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ขอให้นักลงทุนเชื่อใจว่า OKJ จะมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (quality growth) ในทุกด้าน