เจาะลึกหุ้นกู้ “EDL-Gen” ผู้นำพลังงานสะอาด สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอาเซียน
‘พลังงานสะอาด’ เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์พลังงานของโลก ที่ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหลือใช้ ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไปตามบ้านเรือน และชุมชนต่าง ๆ สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ดำรงชีวิต โดยเฉพาะข้อดีของพลังงานสะอาดที่มีต้นทุนต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ
บริษัทผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เป็นบริษัทที่ผลักดัน สปป.ลาว ด้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ ในปี 2572 จากปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2563 ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,949 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 1,683 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน
EDL-Gen มีต้นทางของสายการผลิตพลังงานสะอาดมาจากทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์ใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าชั้นดี ที่ใช้หมุนเวียนส่งพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่ง EDL-Gen ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงเดินหน้าพัฒนาสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างเต็มกำลัง
อย่างไรก็ตาม EDL-Gen ยังมีพันธมิตรที่เป็นภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน จากการที่บริษัทฯ เปิดกว้างให้เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจากประเทศเพื่อนบ้าน (IPP) ได้สามารถร่วมลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อน สปป.ลาว ให้เป็นประเทศผู้นำด้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายของ EDL-Gen มีลูกค้ารายสำคัญ คือ ประเทศไทย ที่มีสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าสูงถึง 42% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทยปี 2561-2580 (PDP 2018) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้อีก 3,500 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย 3,000 เมกะวัตต์จาก สปป.ลาว และจากประเทศอื่น ๆ อีก 500 เมกะวัตต์
เมื่อมองไปทางด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดของ EDL-Gen ได้สะท้อนให้เห็นถึงการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากการบริหารโครงการพลังงานน้ำที่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Green Energy ควบคู่ไปกับการสอดรับกับเทรนด์รักษ์โลก ที่ผู้คนใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น รวมถึงการคำนึงถึงเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนั้นการเชื่อมโยงของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ากับสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ได้มีการออกแบบการสร้างเขื่อนที่มีกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่า “แบบให้น้ำไหลผ่านตลอดเวลา” (Run-off-the-river) ทำให้ไม่กระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำในด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน รวมถึงการให้ความสำคัญด้านมลภาวะทางเสียง ที่บริษัทฯ ได้มีการควบคุมเสียงไม่ให้กระทบต่อชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง ตามมาตรฐาน ISO 14001
อย่างไรก็ตาม EDL-Gen ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาด โดยวางแผนภายใน 8 ปี จะมีโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 42 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ลงทุนพัฒนาเอง จำนวน 18 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 974 เมกะวัตต์ และเป็นโครงการที่จับมือกับภาคเอกชนที่เป็นโครงการร่วมทุนกับผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจากประเทศเพื่อนบ้าน (IPP) จำนวน 24 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,461 เมกะวัตต์ เพื่อสนับสนุนให้ สปป.ลาว เป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน และมั่นคง
ล่าสุด EDL-Gen เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 6 ล้านหน่วย ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 หรือมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2564
สำหรับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ EDL-Gen ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB-” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วยที่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), โกลเบล็ก จำกัด, ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), และ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 2564 โดยมี บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินชั้นนำในการระดมทุนให้กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย (CLMVT) เป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ EDL-Gen ครั้งนี้
ส่วนการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะคึกคักแค่ไหน อาจต้องคอยติดตามกัน…
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edlgen.com.la/?lang=en
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
