นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 5,074,581,516 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจํานวน 10,149,163,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จํานวน 5,074,581,516 หุ้น


ทั้งนี้จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบ่งเป็นการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยเสนอขายในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ5 บาท นอกจากนี้จะจัดสรรจำนวนรวม 3,805,936,137 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4,BANPU-W5 และ BANPU-W6


โดยบริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W4 จํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W4 โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสําคัญแสดง สิทธิBANPU-W4จะมีอายุ1 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น


รวมถึงออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W5 จํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W5 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W5 จะมีอายุ2 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 7.5 บาทต่อหุ้น


อีกทั้งจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W6 จํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W6 โดยไม่คิดมูลค่า และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคํานวน ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสําคัญแสดงสิทธิBANPU-W6 จะมีอายุ3 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น


สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับเงินรวมประมาณ 31,716 ล้านบาท แบ่งเป็น จากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ประมาณ 6,343 ล้านบาท จากการออก BANPU-W4 ประมาณ 6,343 ล้านบาท ,BANPU-W5 ประมาณ 9,515 ล้านบาท และ BANPU-W6 ประมาณ 12,686 ล้านบาท  กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 รุ่นเต็มจำนวน


การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดําเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินธุรกิจ และช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม

กลยุทธ์เทรดหุ้น BANPU     

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม​เอ็ง (ประเทศไทย) เล่าให้กับ Wealthy Thai ฟังว่า กลยุทธ์เทรดหุ้น BANPU หากนักลงทุนถือหุ้น BANPU อยู่ในขณะนี้และเป็นนักลงทุนระยะกลาง และระยะยาว แนะนำว่าสามารถใส่เงินเพิ่มทุนได้ เพราะว่าจะได้ในส่วนชดเชยของการได้รับวอแรนต์ฟรีโดยไม่มีมูลค่า


ส่วนนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้น BANPU อยู่ในพอร์ตแนะนำว่าให้รอจังหวะในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาจากผลกระทบของการเพิ่มทุน และเชื่อว่าจะมีแรงจากนักลงทุนสถาบันที่จะทยอยขายเพื่อนำเงินมาซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้นนักลงทุนที่ยังไม่มีหุ้น BANPU แนะนำว่าให้รอแรงขายจากนักลงทุนประเภทสถาบัน


ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า โดยการเพิ่มทุนและแจกวอร์ฯ ครั้งนี้คาดว่าจะมี Price dilute ประมาณ 30% และมี EPS dilute ประมาณ 50% ราคาเป้าหมายหลัง XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่จะลดลงจาก 16 เป็น 11 บาท โดยจะประกาศ XR 16 ส.ค.64