เมื่อยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีระดับโลกอย่าง “Microsoft” ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในไทย ความเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงทิศทางการลงทุนด้าน AI และ Cloud Infrastructure ที่กำลังเร่งเครื่องทั่วโลก แต่ยังจุดประกายความคึกคักให้กับกลุ่ม Infra Tech และหุ้นไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม


โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า Microsoft ประกาศความร่วมมือกับ 1.) GULF ผ่านบริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ 02 จำกัด (GSA02) โดย GULF ถือหุ้นทางอ้อม 40% ผ่านบริษัท กัลฟ์เอดจ์ จำกัด (Gulf Edge) ส่วนที่เหลือถือโดย ADVANC 35% และ SINGTEL 25% ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญาให้บริการกับบริษัท ไมโครซอฟท์ โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Microsoft) เพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลแก่ Microsoft สำหรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ


2.) กลุ่ม CP และ TRUEIDC ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตแห่ง AI และคลาวด์ เสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยด้วย TRUEIDC ที่จะรองรับคลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ของ Microsoft


ทั้งนี้ ในเชิงกลยุทธ์ บล.กรุงศรี มองเป็นภาพบวกต่อหุ้นในธีม Infra Tech ทั้งหมด โดยหลังจากนั้นคาดว่าเม็ดเงินลงทุน Microsoft จะเริ่มเข้ามาจริงแล้ว หลังประกาศแผนมา 1 ปีกว่า ช่วยต่อยอดรายใหญ่ก่อนหน้าอย่าง Google ที่กำลังลงทุนต่อเนื่อง เป็นบวกต่อหุ้นต้นน้ำ ได้แก่

กลุ่มนิคม WHA, AMATA

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง STECON, INSET

กลุ่มไฟฟ้า GULF, BGRIM

และกลุ่มสื่อสาร ADVANC, TRUE (ผ่านบริษัทในกลุ่ม CP) ที่เริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจในการบริหารจัดการ Data Center ให้บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก