บล.กรุงศรี มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ คาด SET ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,625 - 1,630 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้นตอบรับความเห็น FED เป็นไปตามคาดโดยจะปรับลด QE ในเร็วๆนี้และจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2565 รวมถึงข่าวบวกรายตัว SCB ปรับโครงสร้างใหญ่ตั้งโฮลดิ้งส์ SCBX ก้าวสู่กลุ่มธุรกิจเทคฯการเงิน อย่างไรก็ตามควรระวังแรงขาย Fund flow ต่างชาติหลังเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงนี้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• กลุ่มหุ้นที่มีข่าวบวกเฉพาะตัวSCB ADVANC  TRUE

• กลุ่มพลังงานPTT PTTEP TOP PTTGC SPRC BANPU ราคาน้ำมันดิบและถ่านหินปรับตัวขึ้น

• กลุ่มได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าHANA KCE  TU CPF GFPT ASIAN EPG NER SUN APURE

หุ้นแนะนำวันนี้

• PTTEP (ซื้อ/เป้า160) ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเป็นบวกโดยตรงกับ PTTEP เนื่องจากมีสูตรราคาเป็น Oil link แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q21 คาดสูงขึ้น qoq และ yoy ตามราคาขายที่เพิ่มขึ้นและไตรมาสนี้คาดว่าจะไม่มี Hedging loss จำนวนมากเหมือน 2Q21 (มี Hedging loss 3,900 ล้านบาท)

• BTS (ซื้อ/เป้า14) ราคายัง Laggard ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากธีมเปิดเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯแซนด์บ็อกซ์ ขณะเดียวกันยังมีข่าวเตรียมประมูลงานก่อสร้างและเดินรถไฟฟ้าให้เก็งกำไร อาทิ ส่วนต่อขยายสายสีแดง และ สายสีส้มที่กำลังจะกลับมาประมูลใหม่

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+) Fed คงดอกเบี้ย 0.25% ตามเดิม แต่ยังไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนในการลดQE: Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ Dot plot เปลี่ยนแปลง โดยมีเสียงจากคณะกรรมการอยากเฟดขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าเพิ่มขึ้นจาก 7 ท่านเป็น 9 ท่าน ส่วน QE เฟดส่งสัญญาณจะลด QE ในไม่ช้านี้ (คาดว่าจะเป็นเดือน พ.ย.) และจะยุติ QE ในช่วงกลางปีหน้า ตลาดหุ้นดาวโจนส์ตอบรับเชิงบวกโดยมองว่าเฟดยังไม่ลด QE ทันทีอย่างที่กังวล

• (+) น้ำมันดิบWTI เพิ่มขึ้น 1.74 เหรียญ จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.74$ (+5%) ปิดที่ระดับ 72.23$/bbl  ตอบรับ EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงอีก 3.5 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 ส่งผลให้สต๊อกน้ำมันดิบรวมลดลงสู่ระดับ 413.96 ล้านบาร์เรลต่ำสุดในรอบ 3 ปี

• (+) จีนมีสัญญาณบวกEvergrande มีโอกาสจ่ายดอกเบี้ยได้ตามกำหนด: วานนี้ บริษัทเหิงต้า เรียล เอสเตท กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอเวอร์แกรนด์ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นว่า บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้ในการเจรจาเกี่ยวกับแผนการชำระดอกเบี้ยวงเงิน 232 ล้านหยวน หรือราว 35.88 ล้านดอลลาร์สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ก.ย. 2568 ได้แล้ว อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามเพิ่มว่าวันนี้บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยวงเงิน 83.5 ล้านดอลลาร์สำหรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมี.ค.2565 ได้หรือไม่