บล.กรุงศรี มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ คาด SET อ่อนตัวแนวรับ 1,600 - 1,605 จุด แม้จะได้ sentiment บวก FED ปรับลด QE เดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์ (ตามคาด) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย.จนถึงสิ้นสุด QE ช่วงกลางปี 2565 อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มมากกว่าคาดและลดความเสี่ยงก่อนการประชุมโอเปกพลัสในวันนี้ ประกอบกับความผันผวนของหุ้นรายตัวตามคาดการณ์งบ Q3/64 จะกดดันต่อดัชนี

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• กลุ่มกำไร Q3/64 เติบโต GULF BGRIM CHG BCH BDMS KCE  JMT 

• กลุ่มเปิดเมือง AOT AAV BA MINT KBANK SCB CPN CRC HMPRO CPALL AMATA WHA  BTS BEM VGI

หุ้นแนะนำวันนี้

• HMPRO ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ HMPRO ขึ้นเป็น 17 บาทจากเดิม 16.5 หลังจากมีมุมมองเชิงบวกอย่างมากจาก SSSG ที่คาดว่าจะกลับมาเป็น +2 ในปีนี้จากเดิมคาดว่าจะ -5% และทิศทางการฟื้นตัวของ SSSG จะยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในปีหน้าและปีถัดไปเพื่อสะท้อนคาดการณ์ดังกล่าวเราจึงปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2021-2023 ขึ้น 11%, 5% และ 4% ตามลำดับ

• CBG (ซื้อ/เป้า 146 บาท)ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงกว่า 21% ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาสะท้อนแนวโน้มงบ Q3/64  ที่อ่อนแอและราคาอะลูมิเนียมที่พุ่งสูงไปแล้ว ขณะเดียวกันปัจจุบันราคาอะลูมิเนียมปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่ระดับ 2,697$/ton ลดลง 16% จากจุดสูงสุดที่ 3,200$/ton นับเป็น Sentiment บวกโดยตรงต่อ CBG

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+/-) Fed 0.25%QE 1.5คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25% ตามเดิม แต่มีมติให้ลดวงเงินในการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล (QE) จำนวน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเริ่ม พ.ย.นี้ และจะยุติโครงการ QE ในช่วงกลางปีหน้า

• (-) WTI 3ราคน้ำมันดิบ WTI ร่วงรุนแรงกว่า 3.05 ดอลลาร์ หรือ 3.6% ปิดที่ 80.86 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 300,000 บาร์เรล

• (+/-) INTUCH ประกาศงบ Q3/64 กำไรสุทธิลดลง 5%qoq แต่ทรงตัว yoy: INTUCH มีกำไรสุทธิใน 3Q21 ที่ 2.7 พันล้านบาทลดลง 5%qoq และ ทรงตัว yoy ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้เล็กน้อยเป็นเพราะไตรมาสนี้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 200 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวจะมีกำไรปกติที่ 2.45 พันล้านบาท ลดลง 3%qoq และ 4%yoy in line กับที่เราคาดไว้ เรายังแนะนำเพียง ถือ ให้ราคาเป้าหมายที่ 74 บาท