ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ แกว่งตัวกรอบแคบแม้ว่าจะได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 7 ปี และอาจเป็นจังหวะสำคัญที่จะเข้าเก็บ 26 หุ้นที่ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 อาจจดีกว่าที่คาด


บล.กรุงศรี ประเมินว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว 1,665 - 1,685 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังพายุฤดูหนาวที่รุนแรงในสหรัฐทำให้เกิดความกังวลด้านอุปทานน้ำมัน รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 อย่างไรก็ตามยอด Covid-19 ในประเทศที่เร่งตัวขึ้น ,คาดการณ์ CPI สหรัฐเดือนม.ค.+7.3% ส่งผลให้เงินทุนต่างชาติผันผวนและจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง

กลยุทธ์การลงทุน

• PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC BCP ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง

• กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น BBL KBANK KTB BLA 

• หุ้นงบไตรมาสที่ 4 เติบโต IVL TOP SPRC GULF BANPU TU CPF SPALI ORI WHA AMATA HMPRO CPN CRC BLA JMT SINGER JMART WICE NER ITEL XO ASK UBE FORTH TH

หุ้นแนะนำวันนี้

• TOP คาดมีกำไรสุทธิไตรมาสที่ 4  ที่ 8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 134%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.2ดอลลาร์ต่อบาเรล  จาก 1.6ดอลลาร์ต่อบาเรล  ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564  และ อัตราการกลั่นปรับขึ้นสู่ระดับปกติที่ 108% เทียบกับ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 อยู่ที่ 93%

• BLA  ได้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งแตะระดับ 88% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี คาดหนุนกำไรจากเงินลงทุนของ BLA เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญวันนี้

•  ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดหนุนเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: สหรัฐมีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 467,000 ตำแหน่ง มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 150,000 ตำแหน่ง สะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐ ปัจจัยนี้จะหนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ล่าสุด ดอกเบี้ยพันธบัตร 10 ปี พุ่งแตะระดับ 91% สูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group เพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือน มี.ค. เป็น 27% จากเดิม 14%

•  น้ำมันดิบเดินหน้าทำ high ในรอบ 7 ปี กังวลอากาศหนาวกระทบการผลิตของสหรัฐ: ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังเดินหน้าทำจุดสูงสุดในรอบ 7 ปี อย่างต่อเนื่องล่าสุดปรับขึ้นสู่ระดับ 31ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 2.04 ดอลลาร์ หรือ 2.3% กังวลสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจจะกระทบการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐโดยเฉพาะการผลิตในแหล่งเพอร์เมียนของรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) ที่ใหญ่ที่สุด

•  ประชุม กนง. สัปดาห์นี้คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5% ตามเดิม : กนง.จะมีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 9 ก.พ. นี้ เราคงมุมมองเดิมโดยคาดว่า แบงก์ชาติจะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ตามเดิม เพื่อสนับสนุนให้ ศก. มีการฟื้นตัว ส่วนอัตราเงินเฟ้อซึ่งล่าสุดปรับขึ้นสู่ระดับ 3.23% สูงสุดในรอบ 9 เดือน และอยู่เหนือกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% ไปแล้ว แต่เราเชื่อว่าเป็นการปรับขึ้นแค่ชั่วคราว