บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมินว่า SET แกว่งตัว 1,690 - 1,705 จุด ตามสถานการณ์ยูเครนที่ยังคงตึงเครียดโดยล่าสุดยูเครนประกาศภาวะฉุกเฉิน และสหรัฐคาดว่ารัสเซียจะบุกโจมตียูเครนในไม่ช้านี้ ซึ่งเป็นลบต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวระดับสูงเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน ประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวจะช่วยพยุงดัชนีให้รีบาวด์ขึ้นได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• KBANK BBL TTB KTB SCB BLA ได้ประโยชน์แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น

• PTTEP TOP IVL SPRC BCP ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง

• กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น

หุ้นแนะนำวันนี้

• PSL ได้ Sentiment บวกดัชนีค่าระวางเรือบวกแรงล่าสุด BDI พุ่งทะลุระดับ 2,000 ขึ้นสู่ระดับ 2,244 หรือ 96 จุด (+4.47%) จากวันก่อนหน้า และคาดว่าดัชนีค่าระวางเรือจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังช่วงการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป

• MAKRO (ซื้อ/เป้า 52)ราคาหุ้นลดลงสะท้อนความเสี่ยงที่ MAKRO จะไม่ได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET50 ไปแล้ว ขณะที่ผลกำไรไตรมาส 4/64 ออกมาดีเกินคาด และแนวโน้มกำไรในครึ่งแรกปีนี้ยังดีต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐ อาทิ คนละครึ่งเฟส 4 และ ช้อปดีมีคืน

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (-) ดาวโจนส์ยังร่วงแรงหลัง โจ ไบเดน เตือนรัสเซียเตรียมโจมตียูเครนแบบเต็มพิกัดในเร็วๆ นี้:ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 465 จุด (-1.38%) ปิดที่ระดับ 33,132 จุด หลังจาก ที่ ปธน. โจ ไบเดน ระบุว่าปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณถอยของรัสเซียแม้จะถูกสหรัฐและชาติตะวันตกลุมคว่ำบาตร และเตือนว่ารัสเซียเตรียมโจมตียูเครนแบบเต็มพิกัดในเร็วๆ นี้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยูเครนที่รัสเซียเริ่มอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากสถานทูตรัสเซียในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนแล้ว

• (+/-) วันนี้ติดตามรายงานตัวเลข ส่งออก/นำเข้า ของไทยเดือน ม.ค.:ซึ่งจะเป็นดัชนีชี้วัดว่า ศก. ไทยในปีนี้จะฟื้นตัวได้ตามที่ตลาดมีการคาดการณ์กันไว้หรือไม่ เบื้องต้น Consensus คาดมูลค่าการส่งออกของไทยจะขยายตัว 19.6%yoy ชะลอตัวลงหากเทียบกับเดือน ธ.ค.ที่ขยายตัว 24.2%yoy อย่างไรก็ตามถือเป็นยอดการส่งออกที่สูงมากเพราะ Consensus คาดยอดส่งออกรวมของไทยในปีนี้จะขยายตัวเพียง 4.9%yoy เท่านั้น

• (+/-) พรุ่งนี้ติดตามตัวเลขPCE Price Index จับสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐ: สหรัฐจะประกาศตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE Price Index) เดือน ม.ค.ในวันศุกร์นี้ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของเฟด ดังนั้นหากตัวเลขดังกล่าวยังพุ่งสูงและมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์จะเป็นปัจจัยกดดันตลาด เบื้องต้น Consensus คาด ไว้ที่ 5.9% ใกล้เคียงกับเดือน ธ.ค.ที่ 5.8%