บล.กรุงศรี มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET ปรับตัวลงแนวรับ 1,685 / 1,690 จุด ตามปัจจัยลบเฟดเตรียมปรับลดขนาดงบดุลจากระดับสูงเกือบ 9 ล้านล้านดอลลาร์ โดยลดขนาดงบดุลลงเดือนละ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% 1-2 ครั้งเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงหลังสมาชิก IEA จะระบายน้ำมันคลังสำรอง 120 ล้านบาร์เรล รวมถึงความไม่แน่นของสถานการณ์ยูเครน-รัสเซียเป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาด

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• GPSC BGRIM SCGP SCC EPG อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง

• AOT AAV BA MINT CENTEL ERW CPN CRC HMPRO CPALL MAKRO AMATA WHA BH BDMS อานิสงส์การเปิดประเทศ

หุ้นแนะนำวันนี้

• BDMS (ซื้อ/เป้า 31 บาท)จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังเร่งตัวขึ้นหนุนรายได้จากการตรวจโควิดเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติได้ประโยชน์โดยตรงจากมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยงของภาครัฐผ่านมาตรการ Test & Go รวมถึงการฟื้นความสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ ช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง

• BLA (ซื้อ/เป้า IAA Consensus 49.5 บาท)ได้ Sentiment บวกจากแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่กลับมาสูงขึ้น ล่าสุดพุ่งทะลุระดับ 6% สูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (-) Fed Minutes คณะกรรมการหนุนเฟดเร่งลด Balance sheet: คณะกรรมการเฟดเห็นพ้องที่จะให้มีการปรับลดขนาดงบดุล (Balance sheet) เดือนละ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเร็วสุดตั้งแต่เดือน พ.ค. นอกจากนี้ กรรมการเฟดหลายคนยังสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% จำนวนหนึ่งหรือสองครั้งในการประชุมครั้งถัดไป ด้าน CME Group คาดเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือน พ.ค.และ มิ.ย.

• (-) สหรัฐและEU เตรียมคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่ 5: เพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนกว่า 410 คนในยูเครน โดยสหรัฐจะแบนการลงทุนทั้งหมดในรัสเซีย คว่ำบาตรรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินของรัสเซีย เจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียและสมาชิกในครอบครัว ส่วน EU จะแบนการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียคิดเป็นมูลค่า 4 พันล้านยูโร (39 พันล้านดอลลาร์) ต่อปี

• (-) กลุ่มน้ำมัน - ราคาน้ำมันดิบWTI ร่วงกว่า 6 ดอลลาร์จากข่าว IEA จะระบายน้ำมันจากคลังสำรอง: ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรงกว่า73$ (-5.6%) ปิดที่ 96.23 $/bbl หลังจากประเทศสมาชิกสำนักงานพลังงานสากล (IEA) จะระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์จำนวน 120 ล้านบาร์เรล (สหรัฐ 60, ประเทศอื่นๆ 60 ล้านบาร์เรล) นอกจากนี้ยังสหรัฐยังรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.85 ล้านบาร์เรล