บล.กรุงศรี ประเมินทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวแนวรับ 1,650 / 1,660 จุด จากความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ , จีนล็อคดาวน์บางมณฑลเพื่อควบคุม Covid-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ภาพเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งเป็นลบต่อการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาเรล จะช่วยพยุงให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้ 

กลยุทธ์การลงทุน

• กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น

• AOT AAV BA MINT CENTEL ERW SPA อานิสงส์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

• หุ้นที่คาดว่างบไตรสมาสที่ 1 เติบโต IVL  TOP SPRC BCP BANPU EPG CPALL CENTEL MINT BH BDMS JMT SINGER JMART TH FORTH ITEL GFPT 

หุ้นแนะนำวันนี้

• BH แนวโน้มกำไรโตดีต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของผู้ป่วยในและต่างประเทศ ได้ประโยชน์โดยตรงจากมาตรการเปิดประเทศ และบาทอ่อนค่าเพราะมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าต่างประเทศมากสุดของกลุ่ม ราคายัง Laggard จาก BDMS โดย 2 เดือนที่ผ่านมา BDMS ปรับขึ้น 14% BH เพิ่มขึ้นเพียง 3%

• CHAYO แนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1 ยังดี ยอดติดตามหนี้ทำได้เพิ่มขึ้นหลังจากเปิดเมือง สถาบันการเงินเร่งขายหนี้เสีย (NPL) มากขึ้นหลังหมดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และวันนี้มี Sentiment บวกจากข่าวเตรียมจับมือกับ KBANK เพื่อจัดตั้ง JVAMC เพื่อบริหารหนี้เสีย

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (-) ดาวโจนส์ร่วงหนักกังวล ศก. หดตัวจากเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย จีนล็อกดาวน์ และสงครามยืดเยื้อ:ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 809 จุด (-38%) ปิดที่ระดับ 33,240 จุด ปัจจัยลบกดดันยังเป็นเรื่องเดิมคือนักลงทุนกลัว ศก. ถดถอยจาก 3 ปัจจัยลบ คือ 1)เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรง, 2)สงครามยูเครนรัสเซียยืดเยื้อ และ 3)จีนใช้มาตรการ Zero Covid และสั่งล็อกดาวน์เมืองใหญ่

• (+) กลุ่มน้ำมัน- ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวรับข่าวจีนเตรียมกระตุ้น ศก. สงครามเสี่ยงเป็นสงครามนิวเคลียร์:ราคาน้ำมันดิบ WTI กลับมาเพิ่มขึ้น 16 ดอลลาร์ (+3.2%) ปิดที่ระดับ 101.7 ดอลลาร์/บาร์เรล รับข่าวจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่สงครามในยุโรปมีแนวโน้มยืดเยื้อโดยล่าสุด รมว.ต่างประเทศรัสเซียเตือนอาจกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์

• (+) ลุ้นSCB กลับเข้ามาซื้อขายช่วยประคองดัชนี: วันนี้ตลาดฯ จะรับ SCB กลับเข้ามาทำการซื้อขายอีกครั้งซึ่งมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นตัวกลับไปที่ระดับราคาก่อนทำ Share swap ที่ระดับ 115-130 บาท เบื้องต้นเราประเมินทุกๆ 10% ของการเปลี่ยนแปลงของราคา SCB จะมีผลต่อ SET Index ประมาณ 2 จุด วันนี้คาดหวังว่าปรับขึ้นของราคา SCB จะช่วยประคอง SET ซึ่งจะถูกกดดันจาก Sentiment การลงทุนของตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปิดลบรุนแรง