RATCH ผู้ผลิตไฟฟ้าอันดับ 1 ของไทย

RATCH หรือ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้นำในธุรกิจโรงไฟฟ้าของเอกชนในไทยอย่างแท้จริง  เพราะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยในปัจจุบันมีจำนวนเมกะวัตต์อยู่ที่ประมาณ 9 พันเมกะวัตต์  ทำให้ RATCH มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาก โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 44,293 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 12.1% และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 7,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.6% โดยความแข็งแกร่งของ RATCH ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีกำไรที่มีเสถียรภาพมาตลอดนับตั้งแต่ ปี 2560 – 2564 โดยบริษัทฯ มีกำไรเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในระดับ 6.3 พันล้านบาท


และด้วยเทรนด์การเติบโตของประเทศไทยที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่มากขึ้น หรือแม้แต่ ยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริโภคไฟฟ้าอย่างมีนัยยะสำคัญ ทำให้ RATCH ต้องวางแผนเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตในรอบใหม่

ภารกิจ 2 แสนล้านบาทของ RATCH

โอกาสการเติบโตในอนาคตที่มากมาย ทำให้ RATCH เดินหน้าในการสร้างเป้าหมายครั้งใหม่ โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ภายในปี 2568 สร้างการเติบโตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าในระดับ 1 หมื่นเมกะวัตต์ หรือเพิ่มมูลค่ากิจการเป็น 2 แสนล้านบาท


โดยในกำลังการผลิตดังกล่าวนั้น จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จากปัจจุบันที่ 15% เพิ่มเป็น 25% ของกำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ หรือ 2,500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่ต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้น


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าไปยังธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก โดยเน้นขยายการลงทุนโครงการด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่แล้ว (Projects in pipeline), การลงทุนใหม่เพิ่มเติม และการร่วมมือกับพันธมิตรขยายการลงทุนในต่างประเทศที่มีการเติบโตสูง อย่างเช่น ประเทศออสเตรเลีย, สปป.ลาว, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม และการลงทุนในธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนธุรกิจบริการสุขภาพ

เติมทุนเพื่อสร้างการเติบโต

RATCH มี ‘แผนการเติบโตที่ท้าทาย’ ทำให้ต้องมีการจัดโครงสร้างเงินทุน โดยการเพิ่มทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 25,000 ล้านบาท ผ่านการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 725,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) 10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (FINAL OFFERING PRICE) ที่ 34.48 บาทต่อหุ้น โดยจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PREFERENTIAL PUBLIC OFFERING: PPO)


อีกทั้งการเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ในฐานะที่ กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน 45% โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ RATCH เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย กฟผ. จะใช้สิทธิเพิ่มทุนเต็มจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 11,250 ล้านบาท


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนช่วยให้ RATCH ปรับโครงสร้างเงินลงทุน ชำระหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และคงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CREDIT RATING AGENCIES) รวมถึงเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ด้วยยุทธศาสตร์ของ RATCH ในการมุ่งสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับเมกะเทรนด์และทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานของโลก ที่ให้ความสำคัญด้านลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตอยู่แล้วทั้งในและต่างประเทศ RATCH ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และกำหนดเป้าหมายเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรทั้งทางตรงทางอ้อมและด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

การเติบโตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ด้วยแผนงานการเติบโตในอนาคตดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ RATCH ทุกคนก็มีโอกาสที่จะรับการเติบโตนี้ไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR DATE)  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (RECORD DATE) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา


ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น