Wealth Sustainable: ในโลกที่ความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนต่างมองหาข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการลงทุน ผลการศึกษาหลายครั้งจาก “MSCI” แสดงให้เห็นว่าข้อมูลด้านความยั่งยืนสามารถช่วยระบุบริษัทที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำกำไรได้มากกว่า มีความเสี่ยงน้อยกว่า มีผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่า และมีต้นทุนเงินทุนต่ำกว่า

“MSCI” ได้จัดทำ “Sustainability and Climate to Watch” เป็นประจำทุกปี ซึ่งแนวโน้มด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศในปี 2568 จะทำให้รู้ถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการลงทุนของนักลงทุนซึ่งเป็นโอกาสรวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

Energy-Transition Solutions

นักลงทุนทั่วโลกเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าเป้าหมายพอร์ตโฟลิโอสุทธิเป็นศูนย์อาจคลาดเคลื่อนไปหากไม่มีความก้าวหน้าที่เร่งขึ้นในเศรษฐกิจจริง ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ นักลงทุนจำนวนมากจึงเปลี่ยนโฟกัสไปที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยไม่เพียงแต่มุ่งบรรเทาความเสี่ยงแต่ยังเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนใหม่ๆ โดยสิ่งที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอยู่ในสามประเภทหลัก ได้แก่ การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตพลังงานคาร์บอนต่ำ และการกักเก็บพลังงาน

Climate Adaptation

“อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น” หรือเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ การปรับตัวเพื่อป้องกัน ตอบสนอง และฟื้นตัวจากสภาพอากาศไม่ได้มาในรูปแบบของโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งหมด โซลูชันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่น ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ การกักเก็บน้ำ การขนส่งด้วยโดรนเพื่อค้นหาและกู้ภัย แนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว เป็นต้น


“นอกเหนือจากที่บริษัทต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานแล้ว จะส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในบริษัทเหล่านั้น รวมถึงลงทุนในบริษัทที่เสนอโซลูชันด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นทางสภาพภูมิอากาศ”

Social Risk

“ความเสี่ยงทางสังคม” เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ เช่น บริษัทที่ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความสามารถสูงสามารถได้รับและเก็บรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้ได้หรือไม่ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้อย่างปลอดภัยและใช้งานข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การจัดการแรงงานในห่วงโซ่อุปทานซึ่งอาจส่งผลต่อการหยุดชะงักของการผลิต บริษัทผลิตอาหารสามารถดูแลความปลอดภัยของสินค้าโดยไม่มีการเรียกคืนสินค้า ดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น


“ความสามารถของบริษัทในการจัดการความเสี่ยงทางสังคมเป็นตัวบ่งชี้ว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานทางการเงินเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน”

AI’s data dilemma

เมื่อการเข้าถึงข้อมูลมีมากขึ้น ความสำเร็จของธุรกิจจะขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทได้สร้างโมเดล AI บนรากฐานที่มั่นคงหรือไม่

Corporate Governance

“สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การคุ้มครองผู้ถือหุ้น” มักจะมาพร้อมกัน โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการกำกับดูแลที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดี นักลงทุนต่างพยายามสร้างแรงผลักดันที่เพิ่มสำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมขององค์กรและผลักดันการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน

Carbon Markets

“ตลาดเครดิตคาร์บอน” ทั่วโลกมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากการตรวจสอบกันเองทำให้ปริมาณและราคาส่วนใหญ่ลดลง จากการให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามโครงการ “Science Based Targets Initiative” (SBTi) โดยสมัครใจ ซึ่งมูลค่ารวมของตลาดเครดิตคาร์บอนอาจเติบโตขึ้น หากบริษัทและรัฐบาลยังคงยึดมั่นในพันธกรณีด้านสภาพภูมิอากาศ จะทำให้เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญสำหรับการลดการปล่อยคาร์บอนในประเทศกำลังพัฒนา


“การเปลี่ยนแปลงของโลก” ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิรัฐศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันต่อธุรกิจ ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่ทวีความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานต่อผู้ใช้และซัพพลายเออร์พลังงาน ความเสี่ยงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการนำ AI มาใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ตลอดจนการให้ความสำคัญด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ทั้งบริษัทและนักลงทุนจะต้องปรับตัวต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้