นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยจะจัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2568 นี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้  บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2568


นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน ปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 24,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,507 ล้านบาท หรือ 43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง และมีกำไรสุทธิ 556 ล้านบาท โดยเป็นส่วนกำไรสุทธิที่เป็นส่วนที่เป็นของ TTA เท่ากับ 465 ล้านบาท ลดลง 754 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 772 ล้านบาท เกิดจากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินมูลค่าเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และการรายงานงบการเงินที่ต่างสกุลเงินกัน โดยเป็นผลมาจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นผลขาดทุนที่ไม่ใช่เงินสด โดยสรุป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 TTA มีผลกำไรสุทธิส่วนของ TTA ที่ไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 1,237 ล้านบาท


สำหรับเป้าหมายในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้ามุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เป็น “กลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำของเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด” ตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการบริหารจัดพอร์ตการลงทุนให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ (Stability) การพัฒนาธุรกิจและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) การมองหาการลงทุนแห่งอนาคต (Futuristic Investment) การทำธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ (Planet) และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรณ์ (Prosperity)


สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ดังนี้


ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-846-8675

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

หมายเหตุ:  การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน:     โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง