บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,595 - 1,615 จุด การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของ BOJ โดยขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลขึ้นเป็น -0.5 ถึง +0.5 ประกอบกับความกังวลเศรษฐกิจถดถอยจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ ยังคงกดดันทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวบวกเฉพาะตัวรวมถึงการทำ Window dressing ช่วงปลายปีจะช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้


ส่วนกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy COM7 CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME อานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน” PTTEP  BANPU ราคาน้ำมันดิบ + ถ่านหินฟื้นตัวขึ้นกลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองปรับตัวขึ้น


ขณะที่หุ้นแนะนำวันนี้ HMPRO (ปิด 15 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 17.8 บาท) เป็นหุ้นธีมเปิดเมืองที่ราคายัง Laggard โดย YTD ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเพียง 4.8% ขณะที่หุ้นในกลุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% (30% ของรายได้มาจากเมืองท่องเที่ยว)


COM7 (ปิด 32.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 41.5 บาท) ได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET50 ตามคาด ได้ผลบวกจากมาตรการช้อปดีมีคืนเพิ่มเงินหักลดหย่อนภาษีจาก 3 หมื่นเป็น 4 หมื่นบาทกระตุ้นยอดขายในช่วงต้นปีหน้า


ประเด็นสำคัญวันนี้ BoJ คงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.10% ตามเดิม แต่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน:  โดยปรับกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ขึ้นจาก (+/-) 0.25% เป็น (+/-) 0.5% ส่งผลให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นทันที เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของญี่ปุ่นพุ่งแตะระดับ 0.42% จาก 0.25% กดดันตลาดภูมิภาคกังวลกระแสเงินไหลกลับญี่ปุ่น


กลุ่มค้าปลีก ได้ประโยชน์ ครม. เห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืน: วานนี้ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” พร้อมกับเพิ่มวงเงินจากการใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้จาก 30,000 บาท เป็น 40,000 บาทต่อคน เริ่ม 1 ม.ค. -15 ก.พ. 2023 +(CRC, BJC, HMPRO, GLOBAL, DOHOME, COM7, SYNEX, JMART, SPVI)


SET ประกาศรายชื่อ SET50/100 รอบใหม่มีผล 1 ม.ค. -30 มิ.ย.2023: โดยมีหุ้นที่ได้เข้าคำนวณใน SET50 รอบใหม่คือ CENTEL, COM7, DELTA, RATCH หุ้นที่ปรับออกคือ BLA, IRPC, KCE, SAWAD ส่วนหุ้นที่ได้ปรับเข้า SET100 คือ AAV, BYD, DELTA, JAS, NEX, SABUY, THG  และหุ้นที่ปรับออกคือ AEONTS, MAJOR, STEC, SUPER, SYNEX, TASCO, TTA