กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Health Care” ที่เน้นลงทุน “หุ้น” ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ การวินิจฉัยโรค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตทั่วโลก


สำหรับธีม “เทคโนโลยีชีวภาพ” (Biotechnology) นั้นเป็นอีกธีมที่น่าสนใจที่ผสมผสานระหว่าง “เทคโนโลยี” และ “Health Care” ไว้ด้วยกัน โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ เช่น การลงทุนวิจัยและพัฒนายารักษาโรคต่างๆ รวมถึงโรคร้ายแรง


ที่พร้อมเติบโตไปกับโลกที่เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ทำให้มีความต้องการยารักษาโรค เป็นปัจจัยหนุนให้ธีม “Biotechnology” มีโอกาสเติบโตสูง


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นสุขภาพ” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“TBIOTECH” ลุย “หุ้น BIOTECH” นวัตกรรมชีวภาพแห่งอนาคต

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “TBIOTECH: กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.ทิสโก้’ มีความเสี่ยง “ระดับ 7” (เสี่ยงสูง) จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 เน้นลงทุน “หุ้น” ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ การวินิจฉัยโรค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตทั่วโลก


ผ่านกองทุนหลัก ‘Polar Capital Funds plc - Biotechnology Class I US Dollar’ ที่บริหารจัดการโดย Polar Capital LLP

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นขนาดเล็ก” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘TBIOTECH’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดเล็ก” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


หน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 28 ส.ค. 26) มีการลงทุนส่วนใหญ่ใน “สหรัฐ” 73.5% โดยกระจายลงทุนใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย

• Biotechnology 79.4%
• Pharmaceuticals 12.1%

“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) Amgen 4.9%, 2) Madrigal Pharmaceuticals 4.5%, 3) Argenx 4.4%, 4) Insmed 4.1% และ 5) Alnylam Pharmaceuticals 4.1% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘TBIOTECH’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 26) เฉลี่ยอยู่ที่ 18.41% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 20.09% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 24.07% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 19.12% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -33.51%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

โดยนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ส่วนการขายคืนไม่มีข้อกำหนดของการขายคืนครั้งแรกและยอดคงเหลือขั้นต่ำแต่ประการใด โดยมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+5)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคารทิสโก้, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัดหรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่าน TISCO My Funds


สำหรับหุ้นธีม “Biotechnology” เป็นหนึ่งใน “Megatrend” ของโลกการลงทุนที่คู่ขนานไปกับธีม “สังคมผู้สูงอายุ” เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ “รับความผันผวนได้สูง” และต้องการ “เกาะการเติบโต” ไปกับนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งอนาคต ที่เป็นหัวใจสำคัญสู่โลกยุค “Longevity” นั่นเอง


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน