กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Equity Small - Mid Cap” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นไทย” ขนาดกลางและเล็กที่จดทะเบียนใน SET และ mai  


แม้ภาพรวมของกลุ่ม “หุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ในปีนี้จะ Underperform ตลาดรวมอยู่ก็ตาม โดย “sSET TRI” +22.67% (1Y +14.81%) และ “mai TRI” +5.14% (1Y -2.42%) ในขณะที่ “SET TRI” +30.35% (1Y +28.03%) (ที่มา: setsmart.com, วันที่ 15 ต.ค. 26)


เป็นผลจากปัญหาสภาพคล่อง, ต้นทุนการดำเนินงานและกำลังซื้อฟื้นตัวช้า อีกทั้งขาดแคลานบทวิเคราะห์ทำให้ “หุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ยังไม่ได้ดีไปทั้งหมดทุกตัว ถ้าจะลงทุนคงต้องเฟ้น “เลือกลงทุน” (Stock Selection) เป็นรายตัวไป


ซึ่งกลุ่ม “กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก” จะเข้ามาเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะมี “ผู้จัดการกองทุน” คอยมองหาโอกาสการลงทุนให้


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“M-MIDSMALL-A” เฟ้น “หุ้นไทย” ไซส์กลาง-เล็ก สร้างผลตอบแทนที่ “แตกต่าง”      

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “M-MIDSMALL-A: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เอ็มเอฟซี’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) เริ่มต้น Class เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เน้นลงทุน “หุ้น” ของบริษัททั้งขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นขนาดกลาง” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘M-MIDSMALL-A’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดกลาง” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 31 ส.ค. 26) มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมากสุด 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย

• พลังงาน 12.84%

• พาณิชย์ 11.29%

• เงินทุนและหลักทรัพย์ 11.20%

• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 8.84%

• อาหารและเครื่องดื่ม 8.09%

“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) TIDLOR 4.60%, 2) DELTA 4.03%, 3) BLA 3.93%, 4) SAWAD 3.60% และ 5) PSL 3.43% ตามลำดับ”

“ในด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘M-MIDSMALL-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 26) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.98% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 3.26% ต่อปี) ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 16.67% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 13.88% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ถึง -41.04%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจนั้น กองทุนมีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำมีมูลค่าขั้นต่ำของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” จะอยู่ที่เพียง 1 บาท ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่ได้มีการกำหนดแต่อย่างใดโดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 3 วันทำการ

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันจะสามารถทำได้ทั้งผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ หรือช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น MFC WEALTH


สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสกระจายลงทุนใน “หุ้นไทย” ออกจากหุ้นใหญ่ในกลุ่มดัชนี “SET50” เชื่อว่า “หุ้นขนาดกลาง-เล็ก” จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ด้วยบุคลิกและโอกาส-ความเสี่ยงที่แตกต่างออกไปนั่นเอง


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน