โบรกเกอร์เชียร์ “ซื้อ” หุ้น NKT เคาะราคาเป้าหมายสูงสุด 12.20 บาท/หุ้น คาดกำไรปี 68 แตะ 286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.2% ประเมินรายได้เติบโตระยะยาวจากการเพิ่มจำนวนเตียง IPD จาก 150 เตียงเป็น 481 เตียงในปี 70 รวมถึงการรับคนไข้ประกันสังคม และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหนุนความต้องการโครงการ “Nakornthon Long Life Center” ที่จะเปิดบริการปี 69


บล.ทรีนีตี้ จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์ แนะนำซื้อหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) โดยระบุว่า ยังคงคาดการณ์กำไรปี 2568 ที่ 286 ล้านบาท เติบโต 18.2% จากปีก่อนตามคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยการเติบโตระยะยาวมาจากการเพิ่มจำนวนเตียง IPD จาก 150 เตียงเป็น 481 เตียงภายในปี 2570 เติบโต 220.7% และการรับคนไข้กลุ่มประกันสังคมที่จะเพิ่มฐานคนไข้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหนุนความต้องการของโครงการ “Nakornthon Long Life Center” ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2569


โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2568 ของ NKT ที่ 12.20 บาท ด้วยวิธี SOPT จากโรงพยาบาลนครธน 1 ที่ 11.00 บาท และจากโรงพยาบาลนครธน 2 และโครงการ “Nakornthon Long Life Center” ที่ 1.20 บาท ปัจจุบัน NKT ซื้อขายที่ Forward P/E ที่ 8.42X และ EV/EBITDA ที่ 4.23X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 34X และ 17X ตามลำดับ


บล.ทิสโก้ จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์แนะนำซื้อหุ้น NKT ประเมินมูลค่าเหมาะสมเท่ากับ 10.20 บาท โดยระบุว่า คาดว่าไตรมาส 1/2568 รายได้โรงพยาบาลจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 4/2567 จากการฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยหลังช่วงวันหยุดยาวในไตรมาสดังกล่าว EBITDA margin ควรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน จากการไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (ค่าใช้จ่ายการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และค่าประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องครั้งเดียว)