สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ PRIME จำนวน 4 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568


ตามที่บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ PRIME253B PRIME253A PRIME25DA และ PRIME25DB จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้


สำหรับหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A

(1) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ


- ยกเลิกการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2568 รวมถึงให้ยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเหตุผิดนัดดังกล่าว   


- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ


- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ/หรือการที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ถ้ามี) โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ


(2) เปลี่ยนแปลงกำหนดชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ จากเดิม กำหนดชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็น กำหนดชำระภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568


(3) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ดังนี้

- รุ่น PRIME253B ขยายออกไปอีก 8 เดือน 20 วันจากวันครบกำหนดเดิม

- รุ่น PRIME253A ขยายออกไปอีก 8 เดือน 18 วันจากวันครบกำหนดเดิม


(4) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ร้อยละ 0.50 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของแต่ละรุ่น นับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่


(5) เพิ่มหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ได้มีมติอนุมัติทุกเรื่อง ตามที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 โดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในข้อที่ (1) บริษัทจะไม่เสนอข้อที่ (2) – (5) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

สำหรับหุ้นกู้ PRIME25DA และ PRIME25DB

(1) อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ซึ่งถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300 ล้านบาท จากการที่บริษัทไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ


- ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ PRIME253B และ PRIME253A พร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และ/หรือการที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 เพื่อปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ และ/หรือการเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (ถ้ามี) โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ


(2) เพิ่มหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ได้มีมติอนุมัติทุกเรื่อง ตามที่บริษัทเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 โดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในข้อที่ (1) บริษัทจะไม่เสนอข้อที่ (2) ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

_______________________


หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253B ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 มีนาคม 2569 และ PRIME25DB ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ธันวาคม 2569


บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ PRIME253A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 มีนาคม 2569


บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ PRIME25DA ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 ธันวาคม 2569