ลายแทงกองทุน: รู้หรือไม่?...ปีนี้ราคา “เงิน” (Silver) ร่วงลงกว่า -10% มาอยู่ที่ระดับ 65.49 ดอลลาร์/ทรอยออนซ์ แต่ “หุ้นเหมืองเงิน” กลับให้ผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ +8.91% (ที่มา: tradingview.com, msci.com, วันที่ 14 ส.ค. 26)


แม้ราคา “Silver” จะปรับลงจาก “จุดสูงสุด” ที่ระดับ 116 ดอลลาร์ ช่วงต้นปี26 ที่ผ่านมา แต่มองไปปลายปีและภาพใน “ระยะกลาง-ยาว” ตลาดยังคงมีมุมมอง “เชิงบวก” ต่อราคา “Silver” อยู่


ทำให้ “Silver” เองมีความน่าสนใจมากกว่า “ทองคำ” (Gold) ในแง่ของค่า “Beta” ที่มีความผันผวนสูงกว่าและมีปัจจัยพื้นฐานจากอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมหนุน สถาบันการเงินประเมินเป้าหมายสิ้นปี26 ไว้ที่ 70 – 85 ดอลลาร์


โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญจาก “ภาวะอุปทานขาดแคลนเชิงโครงสร้างในโลหะเงิน” (Structural Deficit) จาก “Demand” ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น โซลาร์เซลล์, ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), และฮาร์ดแวร์ระบบ AI/Electronics ซึ่ง “Supply” การทำเหมืองผลิตไม่ทันต่อความต้องการใช้จริงนั่นเอง


และผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากสุดจาก ราคา “Silver” ขาขึ้น ย่อมเป็น “บริษัทที่ทำเหมืองแร่เงิน” นั่นเอง


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้คัดเอา 4 “กองทุนเด่น” ในธีม “หุ้นเหมืองเงิน” ที่น่าสนใจมาฝากกัน

เปิด 4 "กองทุนเด่น" ธีม "หุ้นเหมืองเงิน"…“ขุดความมั่งคั่ง” รับเทรนด์แห่ง "โลกอนาคต"

สำหรับ 4 “กองทุนเด่น” ที่คัดมาในครั้งนี้ เป็น “Feeder Fund” ทั้งหมด มี 3 กอง ที่ลงทุนใน “กองทุนหลัก” เดียวกัน ซึ่งทั้ง 4 กอง เป็นกองทุนสไตล์ “Passive Fund” ประกอบด้วย


- “A-SLVP: กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้” ของบลจ.แอสเซท พลัส เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity” ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนใน “หุ้นเหมืองเงิน” ประมาณ 25 บริษัทที่มีธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่เงิน (Silver Mining) ครอบคลุมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี “MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index (IMI)” เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว


ผ่านกองทุนหลัก ‘iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF’ (SLVP) ที่มี BlackRock Fund Advisor เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 26) มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม “Metals & Mining” มากสุด 99.88%


ส่วน 5 ประเทศที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

• Canada 55.44%

• United States 20.91%

• Mexico 10.81%

• United Kingdom 9.52%

• China 1.64%

“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) HECLA MINING 13.64%, 2) INDUST PENOLES 10.81%, 3) FIRST MAJESTIC SILVER CORP 10.41%, 4) FRESNILLO PLC 8.92% และ 5) AYA GOLD & SILVER INC 4.85% ตามลำดับ”

- ถัดมาเป็น “MSILVER: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซิลเวอร์ แอนด์ เมทัลส์ ไมเนอร์ส” ของบลจ.เอ็มเอฟซี เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Sector Equity” ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนใน “หุ้นเหมืองเงิน” เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี “MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index” ซึ่งสะท้อนผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดําเนินธุรกิจด้านการสํารวจหรือการทําเหมืองแร่เงิน (silver) หรือโลหะที่เกี่ยวข้อง โดยดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นประมาณ 25 ตัวของบริษัทในตลาดประเทศพัฒนาแล้วและตลาดประเทศเกิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจหรือการทําเหมืองแร่เงิน


ผ่านกองทุนหลัก ‘iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF’ ที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ 30 มิ.ย. 26) เหมือนกับกองทุน “A-SLVP”


- มาต่อกันด้วย “DAOL-SILVER: กองทุนเปิด ดาโอ ซิลเวอร์ ไมน์เนอร์” ของบลจ.ดาโอ เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Sector Equity” ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุนใน “หุ้นเหมืองเงิน” ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี “Solactive Global Silver Miners Total Return Net Index” ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่เงิน และ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง เช่น การสำรวจและการถลุงแร่เงิน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง


ผ่านกองทุนหลัก ‘Global X Silver Miners ETF’ ที่บริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC


สำหรับหน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 26) มีการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม “Materials” มากสุด 99.00%


ส่วน 5 ประเทศที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

• Canada 62.73%

• United States 19.15%

• Britain 5.94%

• Mexico 4.79%

• Peru 3.84%

“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) Wheaton Precious Metals Corp 21.96%, 2) Pan American Silver Corp 12.42%, 3) Coeur Mining Inc 11.04%, 4) Hecla Mining Co 4.83% และ 5) First Majestic Silver Corp 4.83% ตามลำดับ”

-  ปิดท้ายกันด้วย “TSILVER: กองทุนเปิด ทิสโก้ Silver & Metals Miners” ของบลจ.ทิสโก้ เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Sector Equity” ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ที่เน้นลงทุน “หุ้นเหมืองเงิน” เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี “MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market” ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการสํารวจเงิน (Silver Exploration) หรือทําเหมืองแร่โลหะ (Metals Mining)


ผ่านกองทุนหลัก ‘iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF’ ที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ 30 มิ.ย. 26) เหมือนกับกองทุน “A-SLVP”


สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง มองหาโอกาสลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตตามเทรนด์ของของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาด และยังได้รับประโยชน์จากราคา “Silver” ที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เชื่อว่า “กองหุ้นเหมืองเงิน” จะเป็นทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มพอร์ตได้เป็นอย่างดี จากสถิติอดีต พบว่า “หุ้นเหมืองเงิน” มีค่า Beta 1.2 เมื่อเทียบกับราคา “Silver” ในช่วงที่เกิด “Silver Bull Market” หุ้นเหมืองเงินสามารถ Outperform ราคาเงินได้ค่อนข้างโดดเด่นนั่นเอง


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน