บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 - 1,695 จุด ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน โดยแม้ฟันด์โฟลว์ต่างชาติจะเป็นแรงหนุนต่อเนื่องตามคาดการณ์เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นรวมถึง FED ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตามการพรีวิวงบปี 2565 ของหุ้นรายตัวรวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีผันผวน


กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่ได้รับอานิสงส์จีนเปิดประเทศ AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL CRC CPN SPA CBG EKH MEGA KISS หุ้นที่ได้รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น PTTEP PTTGC IVL TOP BCP


หุ้นแนะนำวันนี้ TOP (ปิด 56.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 65 บาท) ค่าการกลั่นฟื้นตัวเหนือระดับ 10$/bbl จากดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ และมีปัจจัยหนุนโรงกลั่นและปิโตรฯในประเทศจีนระเบิด และ IVL (ปิด 41.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 56 บาท) ราคาและส่วนต่างผลิตภัณฑ์ PET ในเอเชียและยุโรปพ้นจุดต่ำสุดแล้ว ราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงในยุโรปเป็นบวกต่อธุรกิจของ IVL


ประเด็นสำคัญวันนี้ TISCO ประกาศงบไตรมาส 4/65 ใกล้เคียงกับที่เราและตลาดคาดไว้ โดยมีกำไรสุทธิไตรมาส 4/65 ที่ 1,805 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.8%จากไตรมาสก่อนหน้าและ 0.6% ช่วงเดียวกันปีก่อน รวมทั้งปีมีกำไรสุทธิ 7,222 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6%จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหุ้นธนาคารอื่นๆ คาดว่าจะประกาศงบไตรมาส 4/65 พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2566


ประชุมครม. ลุ้นต่ออายุมาตรการ ลดภาษีน้ำมันดีเซล และพิจารณาเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เดิมมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตรจะหมดอายุ 20 ม.ค. นี้จึงเป็นไปได้สูงที่ภาครัฐจะเสนอต่ออายุมาตรการออกไปเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ส่วนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 หลังถูกเลื่อนการพิจารณาหลายครั้งมีโอกาสที่จะนำกลับเข้าสู่ที่ประชุม ครม. อีกในสัปดาห์นี้


BoJ meeting คาดคงดอกเบี้ยและกรอบ yield curve control ตามเดิม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (BoJ Meeting) จะมีขึ้นในวันที่ 18 ม.ค. คาดคงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และคงกรอบอัตราผลตอบแทนพันธรัฐบาลที่ (+/-) 0.5% ตามเดิมเป็นกลางถึงบวกกับตลาดเพราะไม่ได้คุมเข้มนโยบายการเงินจนเกินไป