บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,640 - 1,660 จุด แม้ตลาดหุ้นรอบบ้านจะฟื้นตัวขึ้นตามยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค.พุ่งเกินคาด อย่างไรก็ตามความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ( FedWatch Tool ประเมินว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งสู่ 5.25-5.50%) รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นจะกดดันภาวะตลาด จึงเน้นลงทุนแบบ Selective buy ต่อไป


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่คาดงบไตรมาส 4/65 เติบโต  BEM BTS CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8 และหุ้นรับอานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัวลง GPSC BGRIM GULF ROJNA SCGP SCC


ส่วนหุ้นแนะนำ BCH (ปิด 21.10 ซื้อ/เป้า 26 บาท) คาดผลประกอบการจะพลิกทำกำไรตั้งแต่ไตรมาส 4/65 เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิที่ 406 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3/65 ที่ขาดทุน 403 ล้านบาท และยังมี Upside จากการเพิ่มค่ารักษาประกันสังคมซึ่งปรับราคาทุกๆ 2 ปี (ครบกำหนดปีที่ผ่านมารอแค่ปรับราคา)


ITC (ปิด 28.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 38.40 บาท) ประกาศงบปี 2565 มีกำไรสุทธิ 4,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180% จากปีก่อน ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 6% ส่วนวันนี้ได้ Sentiment บวกค่าเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 1 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะ ITC ซึ่งส่งออก 90% ของรายได้รวม


ขณะที่ประเด็นสำคัญ ตัวเลข ศก. สหรัฐออกมาดีแต่ตลาดกังวลว่าจะเร่งให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย สหรัฐรายงานตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 3%yoy สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.8%yoy และดีขึ้นจากเดือน ธ.ค. ที่หดตัว 1.1%yoy แต่ตัวเลข ศก. ที่ออกมาดีดังกล่าวกับทำให้ตลาดกลัวว่าจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป  


น้ำมันดิบยังปรับตัวลง หลังสต๊อกน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 47 เซนต์ ปิดที่ 78.59$/bbl หลังจาก EIA รายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 16.3 ล้านบาร์เรลสูงกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 2.4 ล้านบาร์เรล


และคืนนี้ติดตามตัวเลข PPI Index อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐ เบื้องต้น Consensus คาด Headline PPI เดือน ม.ค. จะลดลงแตะระดับ 5.4% จาก 6.2% ในเดือน ธ.ค. และ คาด Core PPI จะลดลงแตะระดับ 4.9% จาก 5.5% ในเดือนธ.ค. เช่นกัน