บริษัท จีเอเบิล จำกัด(มหาชน) หรือ GABLE ได้อัปเดตแบบรายการแสดงข้อมูล หรือไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือไอพีโอ ที่ราคาหุ้นละ 6.39 บาท


โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือไอพีโอ จำนวน 175,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้


ทั้งนี้จะมีการเสนอขายหุ้นไอพีโอดังกล่าวในระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 2566 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย


รวมถึงมีบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด


GABLE ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระบบเทคโนโลยีสารเทศและดิจิทัลโดยมุ่งเน้นกลุ่มโซลูชั่นเฉพาะทางที่อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมความต้องการหลักของของกลุ่มลูกค้า ได้แก่ 1.โซลูชั่นด้านระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์


2.โซลูชั่นด้านระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ 3.โซลูชั่นด้านระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์  4.โซลูชั่นด้านธุรกิจดิจิทัล  และ 5.โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ


นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจโซลูชั่นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added Distribution) และธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (Software Platform) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

สำหรับ เงินที่ได้จากการระดมทุน แบ่งเป็น 1.ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัท จำนวน 590 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะลงทุนในกิจการอื่น ที่มีกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ในระยะยาว


2.ชำระคืนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯกู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการจ่ายเงินปันผล จำนวน 280 ล้านบาท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จำนวน 232 ล้านบาท


ด้าน นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน GABLE เปิดเผยว่าหุ้นจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “GABLE”

[ราคาไอพีโอถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับกลุ่ม]

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของ GABLE ได้แก่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC รวมไปถึงบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 และบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK


ทั้งนี้จากการที่ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มโซลูชั่นที่มีความหลากหลายดังนั้น จึงไม่มีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเหมือนธุรกิจของบริษัทเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ


อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงแสดงอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิของหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่บริษัทจะเข้าไปจดทะเบียน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


โดย AIT มีราคาเฉลี่ยต่อหุ้นอยู่ที่ 6.06 บาท และมี P/E ที่ระดับ 14.65 เท่า ขณะที่ MSC มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 9.13 บาท และมี P/E ที่ 12.67 เท่า สำหรับ MFC มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7.92 บาทต่อหุ้น และมีค่า P/E ที่ 14.72 เท่า ส่วน BE8 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 60.44 บาทต่อหุ้น และมี P/E กว่า 107.62 เท่า และ BBIK มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 117.79 บาท และมี P/E ที่ระดับ 98.78 เท่า ขณะที่ภาพรวม P/E ของหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อยู่ที่ 41.23