บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,395 - 1,415 จุด แม้จะได้แรงหนุนจากดัชนี PCE ทั่วไปของสหรัฐชะลอตัวลงและคาดการณ์ FED เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการ ประชุมเดือนมี.ค. 2567 อย่างไรก็ตามคาดว่า Fund flow ต่างชาติจะชะลอตัว เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ดังนั้นดัชนีจะได้แรงหนุนจากเม็ดเงินกองทุน RMF SSF TESG จึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME COM7อานิสงส์ E-refund WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ GLOBAL (ปิด 17.60 ซื้อ/เป้า 20 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว แนวโน้ม SSSG ทยอยฟื้นตัวและมีลุ้นเป็นบวกได้ตั้งแต่ 4Q23 และเร่งตัวขึ้นในปีหน้า ราคาเหล็กในตลาดโลกฟื้นตัวต่อเนื่องหนุนยอดขาย ขณะที่ความเสี่ยงจาก Stock loss ลดลง


CRC (ปิด 40.25 ซื้อ/เป้า 44 บาท) ทยอยสะสมก่อนมาตรการ Easy e- Refund ซึ่งให้สิทธินำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ามารวมหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 50,000 บาทต่อคน จะเริ่มบังคับใช้ในปีใหม่นี้ มอง CRC ได้ประโยชน์มากสุด ผ่านการขายในกลุ่มสินค้าแฟชั่นส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า (Power Buy) และ สินค้าวัสดุก่อสร้าง (ไทวัสดุ)


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ดัชนี PCE เดือน พ.ย.ของสหรัฐลดลงเกินคาดแต่ตลาดตอบสนองจำกัด: ดัชนี PCE Price Index หรือตัวแทนของเฟ้อของเฟดในเดือน พ.ย.ลดลง โดย Headline PCE ลดลงสู่ระดับ 2.6% จาก 2.9% ในเดือน ต.ค. ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.8% ขณะที่ Core PCE ลดลงสู่ระดับ 3.2% จาก 3.4% ในเดือน ต.ค. ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.3% ตลาดหุ้นสหรัฐตอบสนองจำกัดตลาดรับรู้ไปแล้ว นักลงทุนบางส่วนลดการซื้อขายก่อนวันหยุดคริสต์มาสในวันจันทร์นี้


วันนี้ติดตามยอดส่งออกไทยเดือน พ.ย. เป็นบวกเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน: กระทรวงพาณิชย์จะรายงานตัวเลขส่งออกของไทยในวันนี้ เบื้องต้น Consensus คาดยอดส่งออกจะเพิ่มขึ้น 6.3% ชะลอตัวจากที่โต 8% ในเดือน ต.ค. ส่วนยอดนำเข้าคาดโต 3% ชะลอตัวจากโต 10.1% ในเดือน ต.ค. ส่งผลให้ดุลการค้ายังคาดว่าจะขาดดุล 550 ล้านเหรียญขาดดุลเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน


สัปดาห์นี้ลุ้นมี Window dressing และต้นปีหน้าลุ้นมี January effect: สถิติชี้ชัด 10 ปีย้อนหลัง (2013-2022) มีความความน่าจะเป็นสูงถึง 70% ที่ SET Index จะปรับขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี หรือมี Window dressing เช่นเดียวกับ January Effect พบว่ามีความน่าจะเป็น 70% ที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นในเดือน ม.ค.