บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)ประเมิน SET แกว่งตัว 1,380 - 1,395 จุด ภาวะตลาดถูกกดดันจากความกังวล FED จะคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานหลังตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ของสหรัฐสูงเกินคาด อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียด ในตะวันออกกลางเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน อีกทั้งแรงซื้อหุ้นรายตัวดักงบและปัน ผลปี 2566 จะช่วยหนุนดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้น


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP TOP SPRC BCP BSRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น BDMS WHA CPALL BJC AAI PLANB SABINA SISB MASTER SNNP SPA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 155 ซื้อเก็งกำไร/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบทีากลับมาฟื้นตัว ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.16$ (+1.49%) ปิดที่ระดับ 79.19$/bbl นับเป็นราคาปิดสูงสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง


SPRC (ปิด 8.60 ซื้อ/เป้า 10.40 บาท) ตลาดมองข้ามผลขาดทุนใน 4Q23 ไปแล้ว และวันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะ Gasoline crack spread QTD เร่งตัวขึ้นแตะระดับ 18.5$/bbl เพิ่มขึ้น 47%qoq เป็นบวกกับ SPRC โดยตรงเพราะกลั่นน้ำมันเบนซินมากที่สุดของกลุ่ม


ประเด็นสำคัญวันนี้ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐยังไม่จบหลังดัชนี PPI กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือน ม.ค.: สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดปรับตัวขึ้นในเดือน ม.ค. โดย Headline PPI เพิ่มขึ้น 0.9%yoy และ 0.3%mom มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.6%yoy และ 0.1%mom ขณะที่ Core PPI เพิ่มขึ้น 2%yoy และ 0.5%mom มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1.6% และ 0.1% ตามลำดับ


ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ที่ระดับ 2.5% ตามเดิม: เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางจีน (PBoC) มีมติคงอัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย (MLF) ที่ระดับ 2.5% ตามเดิม นับเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตามการคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดไว้อยู่แล้ว


วันนี้ติดตามสภาพัฒน์ฯ ประกาศตัวเลข GDP ของไทยปี 23 และคาดการณ์ GDP ปีนี้: สภาพัฒน์จะประกาศตัวเลข GDP 4Q23 ในนี้ เบื้องต้น Consensus คาด GDP 4Q23 จะขยายตัว 2.4% เพิ่มขึ้นจาก 1.5% ใน 3Q23 และคาด GDP ปี 23 จะขยายตัว 2% ลดลงจาก 2.6% ในปี 2022 อย่างไรก็ตามเราให้น้ำหนักกับแนวโน้ม GDP ในปีนี้และปีหน้ามากกว่าซึ่งต้องจับตาว่า สภาพัฒน์จะเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ GDP ในปีนี้อย่างไร