กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity - Infrastructure” ที่เน้นลงทุนใน “หุ้น” ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) ทั่วโลก


ซึ่งธีม “หุ้นโครงสร้างพื้นฐานโลก” มีความน่าสนใจเพราะเป็นธีมการลงทุนที่ผสมผสานความเป็น “หุ้นตั้งรับ” (Defensive) และ “หุ้นเติบโต” (Growth) เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว


ทั้ง “โครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม” (เช่น ทางด่วน, ท่าเรือ, เสาโทรคมนาคม) ที่กำไรและเงินปันผลเติบโตสม่ำเสมอสู้กับภาวะเงินเฟ้อได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจ


หรือการขยายไปสู่โอกาสการเติบโตกับ “โลกยุคดิจิทัล” บนโครงสร้างพื้นฐานด้าน “AI & Data Infrastructure” ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้มากขึ้น


ปีนี้ “หุ้นโครงสร้างพื้นฐานโลก” ปรับตัวขึ้นมา +6.91% (ที่มา: msci.com, ณ วันที่ 16 ก.ย. 26) ในขณะที่ราคายัง “ไม่แพง” มี P/E Fed 15.47 เท่า และ Div Yld 3.54% (ที่มา: msci.com, ณ วันที่ 31 ส.ค. 26)


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานโลก” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“KKP GINFRAEQ-H” ฝ่าทุกภาวะศก. กับ “หุ้นโครงสร้างพื้นฐานโลก

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “KKP GINFRAEQ-H: กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เกียรตนาคินภัทร’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 มีนโยบายลงทุน “หุ้น” ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) ซึ่งจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีหน่วยงานกํากับดูแล


ผ่านกองทุนหลัก ‘Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund’ ที่บริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Pacific Co.

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นคุณค่า” และ “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘KKP GINFRAEQ-H’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นคุณค่า” (Value) และ “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ส.ค. 26) นั้น กระจายในอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ให้น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ประกอบไปด้วย

- Communications Infra 25.21%

- Diversified Utilities 20.74%

- Tollroads 18.30%

- Water Utilities 10.29%

- Gas Utilities 7.93%


โดย 5 ประเทศที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

- United States 23.66%

- United Kingdom 18.31%

- Italy 17.08%

- France 9.57%

- Spain 9.32%


“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) AMERICAN TOWER 8.68%, 2) CROWN CASTLE INC 8.17%, 3) National Grid 8.02%, 4) VINCI 7.90% และ 5) Snam 5.94% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกอง ‘KKP GINFRAEQ-H’ นับตั้งแต่จัดตั้งกองมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 26) จะผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 10.36% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 7.01% ต่อปี) ในขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ย 13.69% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 16.38% ต่อปี) อย่างไรก็ดีตั้งแต่จัดตั้งกองเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -18.45%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้าลงทุนในกองทุนดังกล่าว ก็สามารถลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามเงื่อนไข “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ส่วนการจะขายคืนสามารถทำได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำ เพียงแต่ต้องมียอดคงเหลือขั้นต่ำอยู่ที่ 100 บาท/ 10 หน่วย และการจะได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (T+5)

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายก็คงจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงสำหรับช่องทางการซื้อขายของกองนั้น ก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เกียรตินาคินภัทร จำกัดและผู้สนับสนุนการขายหรือผู้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดตั้งขึ้น


สำหรับใครที่มองหาโอกาสลงทุนใน “หุ้น” ที่มีพื้นฐานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจรอบรับและมีโอกาสเติบโตตามโลกยุคดิจิทัล เชื่อว่า “หุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก” จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน