Sponsored by บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

เพราะ “ตลาดหุ้นไทย” เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆ ใน “ตลาดหุ้นโลก”


ถ้ามองหาโอกาสลงทุนใน “หุ้นต่างประเทศ” การไปลงทุนใน “ตลาดหุ้นโลก” เลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดและง่ายที่สุด ไม่ต้องมานั่งปวดหัวในการเลือก “ภูมิภาค” และ “ประเทศ” ที่จะลงทุนด้วย


ที่สำคัญ ผลตอบแทนของ “หุ้นโลก” (ดัชนี MSCI ACWI) ในระยะยาวก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียว ย้อนหลัง 10 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ +12.80% ต่อปี (Source: msci.com as of Apr 30, 2026)


“สูงสุด คืน สู่สามัญ”...เรื่องของ “การลงทุน” ก็เช่นเดียวกัน


แทนการพยายามเอาชนะตลาด ด้วยการแสวงหา “ผลตอบแทนเกินปกติ” (Alpha)...มิสู้ “สร้างผลตอบแทนเท่าตลาด” (Beta) ก็พอ


เป็นการเดิน “สายกลาง” ที่จะทำให้คุณไม่พลาดผลตอบแทนของตลาดในระยะยาว แม้จะไม่ได้ “ดีสุด” แต่ก็จะ “ไม่แย่สุด” เช่นเดียวกัน


และนี่คือแนวคิดที่เรียบง่ายในโลกของ “การลงทุนเชิงรับ” (Passive) ในระยะยาวด้วย “ต้นทุนที่ถูกกว่า” จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ในการสร้างความมั่งคั่งได้เป็นอย่างดี และได้รับความนิยมอย่างมากในโลกการลงทุนปัจจุบัน


วันนี้ โอกาสนั้นมาถึงแล้ว เมื่อ “บลจ.ยูโอบี” เตรียมนำเสนอ “UWEQP: กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์” กองทุนสไตล์ Passive ที่เตรียมเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 8 – 16 มิ.ย. 2026

โอกาสเติบโตไปกับ “ตลาดหุ้นทั่วโลก”...ครอบคลุมตลาดกว่า 85% ทั้ง “DM & EM”

ถ้าคิดจะกระจายลงทุนในต่างประเทศ “หุ้นโลก” ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจเป็นลำดับต้นๆ เลยทีเดียว เพราะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดแล้ว


และหนึ่งใน “ดัชนีหุ้นโลก” ที่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั่วโลก ต้องยกให้กับดัชนี “MSCI ACWI” ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 1987 เป็นดัชนีหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ใน 23 “ตลาดพัฒนาแล้ว” (Developed Markets: DM) และ 24 “ตลาดเกิดใหม่” (Emerging Markets: EM) ประกอบด้วย 2,514 หลักทรัพย์ครอบคลุมกว่า 85% ของโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก


ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนี “MSCI ACWI” ทำผลตอบแทนได้เฉลี่ย 12.80% ต่อปี มีความผันผวน (S.D.) 14.68% ต่อปี และมี Sharpe Ratio ที่ 0.74 ดีกว่า “ตลาดหุ้นไทย” (MSCI Thailand) ในช่วงเวลาเดียวกันที่ทำผลตอบแทนได้เฉลี่ย +1.96% ต่อปี มีความผันผวน (S.D.) 21.58% ต่อปี และมี Sharpe Ratio 0.09 เท่านั้น (Source: msci.com as of Apr 30, 2026)


“การกระจายลงทุนไปใน ‘ตลาดหุ้นทั่วโลก’ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่เพิ่มโอกาสในการเติบโตของพอร์ตการลงทุนไปตามตลาดหุ้นโลกในระยะยาวนั่นเอง”

“UWEQP” ลงทุน “หุ้นทั่วโลก” ง่ายๆ สไตล์ “Passive”…หุ้น 2,200+ ตัว ครอบคลุมกว่า 85% ของหุ้นทั้งโลก

กระจายการลงทุนใน “ประเทศ-อุตสาหกรรม” ทั่วโลกครบจบใน “กองเดียว”

เป็นครั้งแรกของ “บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)” ที่จะนำเสนอกองทุนสไตล์ “Passive Fund” ที่เป็นกองทุนต่างประเทศกองแรกของค่ายเลยทีเดียว ไม่เพียงเป็นการเติมเต็มโพรดักท์ ช่วยให้นักลงทุนมีกองทุนใน “การจัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) ได้อย่างครบถ้วนเท่านั้น ยังช่วยเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสกระจายลงทุนไปใน “หุ้นทั่วโลก” อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้วยเช่นกัน


สำหรับ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เวิลด์ อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ (UWEQP)” จะนำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนหลัก “iShares MSCI ACWI ETF” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นทั่วโลก” ทั้งใน “ตลาดพัฒนาแล้ว” (Developed Markets) และ “ตลาดเกิดใหม่” (Emerging Markets) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี “MSCI ACWI Index” เพื่อสร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (BFA)

โดยกองทุน “UWEQP” มีบุคลิกที่โดดเด่นของกองทุนสไตล์ “Passive” ไว้ครบครันทั้ง

1) เข้าถึงการลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุนหลักที่มีการกระจายการลงทุนใน “ตลาดพัฒนาแล้ว” (DM) และ “ตลาดเกิดใหม่” (EM)


2) ลงทุนผ่านกองทุนหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของดัชนี “MSCI ACWI” (MSCI All Country World Index) ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นระดับโลก


3) เป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว


“ไม่เพียงเท่านี้กองทุนยัง ‘ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ’ ของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไปเอาไว้อีกด้วย  ขายคืนได้รับเงินรวดเร็วใน 2 วันทำการ (T+2)* เท่านั้น และยังมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) เพื่อให้ผลตอบแทนเกาะไปกับผลตอบแทนของกองทุนหลักอย่างใกล้ชิดนั่นเอง”

หมายเหตุ : * ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมิได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

4 จุดเด่นของ “กองทุนหลัก” เบื้องหลังสร้างผลตอบแทน “เกาะติด” ดัชนีอ้างอิงได้ดี...มี “Tracking Error” ต่ำ...ฝีมือบริหารของ “BlackRock Fund Advisors”

ในโลกของ “Passive Fund” ชื่อของ “BlackRock Fund Advisors” เป็นที่รู้จักและยอมรับของนักลงทุนทั่วโลกเป็นอย่างดี เพราะเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ที่สุดของโลก มีบทบาทสำคัญในการบริหารกองทุน ETF ผ่านแบรนด์ “iShares” โดยมีกองทุน ETF ภายใต้การบริหารกว่า 486 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมกันกว่า 4.54 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (Source: stockanalysis.com, as of Jun 1, 2026)


สำหรับ “iShares MSCI ACWI ETF” ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน “UWEQP” นั้นถือเป็นกองทุนที่มีจุดเด่นที่สำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย

• กองทุนมี “ขนาดใหญ่” กว่า 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ครอบคลุมการลงทุนใน “หุ้นทั่วโลก” ในกองทุนเดียว ทั้งใน “ตลาดพัฒนาแล้ว” (Developed Markets) และ “ตลาดเกิดใหม่” (Emerging Markets) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี “MSCI ACWI” ครอบคลุมกว่า 85% ของโอกาสลงทุนในหุ้นทั่วโลก

• ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับต่ำ มี “Expense Ratio” เพียง 0.32% ต่อปี ของ NAV เอื้อต่อการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

• โอกาสกระจายลงทุนใน “หุ้นทั่วโลก” หลากหลายขนาดและอุตสาหกรรม รวมกว่า 2,243 บริษัท

“ในโลกของ ‘Active Fund’ มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ Outperform ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่โลกของ ‘Passive Fund’ นั้นต่างออกไป มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงตลาดมากที่สุด ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้น-ขาลง หรือในยามวิกฤติขอให้เกาะไปได้แบบเนียนๆ สำคัญสุดและนักลงทุนเองก็ต้องการสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน และด้วยฝีมือการบริหารที่ยอดเยี่ยมของ ‘BlackRock Fund Advisors’ ทำให้กองทุนหลักมีคุณสมบัติของ Passive Fund ที่ครบครันทั้งเรื่องสภาพคล่อง, ค่าธรรมเนียมต่ำ และเกาะติดดัชนีดัชนี “MSCI ACWI” ที่เป็นดัชนีอ้างอิงได้เป็นอย่างดี โดยมี Tracking Error ที่ต่ำมาก ย้อนหลัง 1 ปี 1.22%, 3ปี 0.86% ต่อปี, 5 ปี 0.92% ต่อปี, 10 ปี 0.66% ต่อปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 0.15% ต่อปี ตามลำดับ (Source: iShares MSCI ACWI ETF as of Apr 30, 2026)”


โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของ NAV ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง (As of May 29, 2026) มีการลงทุนในหุ้นทั้งหมด 2,243 บริษัท ซึ่งต้องเป็นบริษัทที่นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้จริงด้วย (ดัชนีอ้างอิง : 2,514 บริษัท) กระจายไปใน 4 ประเทศหลัก คิดเป็น 74.75% ประกอบด้วย 1) สหรัฐ 63.48%, 2) ญี่ปุ่น 4.97%, 3) ไต้หวัน 3.26% และ 4) สหราชอาณาจักร 3.04%


สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. Information Technology  32.18%

2. Financials 15.50%

3. Industrials 10.71%

4. Consumer Discretionary 9.09%

5. Communication 8.27%

“ทั้งนี้จะพบว่ากองทุนหลักแม้จะมีสัดส่วนการลงทุนใน ‘หุ้นสหรัฐ’ ค่อนข้างมาก 63.48% แต่มีหุ้นในกลุ่ม ‘Information Technology’ เพียง 32.18% ที่สำคัญยังมีการกระจายหุ้นที่ลงทุนเป็นจำนวนมาก สะท้อนผ่านหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรกแต่ละตัวยังไม่เกิน 5% เลย ได้แก่ 1) NVIDIA 4.75%, 2) Apple 4.46, 3) Microsoft 3.09%, 4) Amazon 2.55% และ 5) Alphabet 2.16% ตามลำดับ


โดยกองทุนหลักมีค่าความผันผวน (S.D.) ช่วง 3 ปี เพียง 12.43% ต่อปี เท่านั้น” (Source: ishares MSCI ACWI ETF as of Apr 30, 2026)


สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนใน “หุ้นทั่วโลก” เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เกาะไป “ใกล้ชิด” กับตลาดหุ้นโลก มีสภาพคล่องดี มีค่าธรรมเนียมต่ำ และเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เชื่อว่ากองทุน “UWEQP” จะเป็นทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มพอร์ตและตอบโจทย์ให้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


สามารถดูข้อมูล กองทุน “UWEQP” เพิ่มเติมได้ที่ https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01052/UWEQP


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) โทร. 0-2786-2222 www.uobam.co.th


คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้

• ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง) 

• การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤติการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

• กองทุนนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย