สาระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่องผลงานของกลุ่ม “กองทุนน้ำมัน” กันบ้าง ปีนี้น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นมา +3.73% มาอยู่ที่ระดับ 79.80 ดอลลาร์/บาเรล (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 23)


แม้จะไม่มากมายอะไร แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ผลงานของ “กองทุนน้ำมัน” ในปีนี้ปรับตัวขึ้นมาเขียวยกแผง ทำผลตอบแทนได้ตั้งแต่ 1.12 – 6.57% หรือเฉลี่ย +3.38% ใกล้เคียงกับราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับตัวขึ้นมาในปีนี้เช่นกัน


ทั้งนี้ตลาดมองราคาน้ำมันจะแกว่งตัวไปมาระดับเฉลี่ย 74.43 – 78.51 ดอลลาร์/บาเรล ในปีนี้และปีหน้า จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวที่จะส่งผลต่อดีมานด์ให้ปรับตัวลดลงนั่นเอง


ผลงาน “กองทุนน้ำมัน” ปีนี้เป็นยังไงบ้างนั้น ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้สรุปอัพเดทเอาไว้ให้แล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

Top5 “กองทุนน้ำมัน” โชว์ผลตอบแทนเฉลี่ย +4.93%...“TMBOIL” แชมป์ผลตอบแทนสูงสุด +6.57%

ปัจจุบัน “กองทุนน้ำมัน” มีทั้งหมด 10 กอง เขียวยกแผง ทำผลงานตั้งแต่ต้นปีได้เฉลี่ย +3.38% โดยมี 4 กอง คิดเป็น 40% ที่ชนะค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้ และอีก 6 กอง คิดเป็น 60% แพ้ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม


โดย “กองทุนน้ำมัน” ทั้งหมดเป็น Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า (Futures) ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบ WTI ที่จะมีการส่งมอบกันในอนาคต ซึ่งใน 10 กองทุนนั้น มี กองทุนหลักอยู่ 2 กอง ได้แก่


- Invesco DB Oil Fund (DBO) เน้นลงทุนในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ที่หมดอายุใน ‘เดือนใกล้ที่สุด’ มี 7 กอง ได้แก่ SCBOIL, KF-OIL, ASP-OIL, TISCOOIL, K-OIL, KT-OIL และ TMBOIL


- United States Oil Fund (USO) เน้นลงทุนในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ที่หมดอายุ ‘เดือนไหนก็ได้’ ที่มีการซื้อขายกันอยู่ มี 3 กอง ได้แก่ TOIL6, I-OIL และ TUSOIL

สำหรับ “กองทุนน้ำมัน” ที่มีผลงานดีสุด 5 อันดับแรกนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 21 ส.ค. 23) สามารถทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้ +4.93%


นำมาโดย อันดับ1) “TMBOIL” ของบลจ.อีสท์สปริง +6.57%, 2) “KT-OIL” ของบลจ.กรุงไทย +6.41%, 3) “I-OIL” ของบลจ.เอ็มเอฟซี +5.20%, 4) “TISCOOIL” ของบลจ.ทิสโก้ +3.47% และ 5) “K-OIL” ของบลจ.กสิกรไทย +3.01%


“กองทุนน้ำมัน” เป็นกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกที่แตกต่างจากทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์ เพราะไปลงทุนใน “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” (Futures) ซึ่งมีอายุแตกต่างกันออกไป ในบางครั้งจะพบว่าผลตอบแทนของกองทุนเองก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปกับราคาน้ำมัน WTI ในระดับที่ใกล้เคียงกันก็ด้วยเหตุผลนี้ ความเสี่ยงสูง จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก มีความเข้าใจ และใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเป็นสำคัญ


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน